Telefónica de Argentina, del grupo español Telefónica, emitirá bonos por 163.264.000 millones de pesos (56,88 millones de dólares) con vencimiento en un año, señaló hoy la compañía en un comunicado.
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Los bonos pagarán intereses anuales del 8,05 por ciento, indicó al informar sobre el resultado de la licitación para llevar adelante la operación, que forma parte de un programa más amplio de emisión de deuda para financiar nuevas inversiones.
La compañía preveía emitir bonos por 150 millones de pesos (52,26 millones de dólares), pero indicó que en la licitación recibió "manifestaciones de interés" por comprar bonos por 361.264.000 millones de pesos (125,87 millones de dólares).
Finalmente, optó por fijar la emisión de bonos por un total 163.264.000 millones de pesos a un precio de 92,5686 pesos por cada 100 pesos de valor nominal de los títulos.
La licitación para emitir "obligaciones negociables" (bonos de deuda) de la empresa de telecomunicaciones fue llevada a cabo por el Banco Río, de capital español, y el alemán Deutsche Bank.
Telefónica de Argentina, una de las grandes empresas de telecomunicaciones del país, aprobó a fines del año pasado la emisión de títulos de deuda por 1.500 millones de pesos (unos 522,65 millones de dólares) para financiar inversiones en los próximos años.
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