Vence esta semana oferta de Mendoza

La provincia de Mendoza espera incrementar sustancialmente la tasa de participación en la reestructuración de su deuda -el bono Aconcagua-tras estirar los plazos para aceptar la oferta y mejorar a último momento las condiciones. Aunque nadie en la administración provincial quiere arriesgar un número, aspiran a alcanzar 75% como piso de conformidad.

La operación de canje vencía el último viernes, pero el gobierno optó por extenderla durante algunos días. La medida se tomó tras la decisión del juez neoyorquino Harold Baer de destrabar la operación, luego de la presentación efectuada por el fondo Greylock Global Opportunity en la que aludió a un «daño irreparable» si la operación continuaba. El fin de semana, el gobernador Julio Cobos salió a desmentir que hubiera ofrecido una mejora en la oferta de la deuda. Claro que esto quedó desestimado con la carta que el banco de inversión JP Morgan les envió a los acreedores el último jueves: allí se establece una tasa de interés mayor sobre el reconocimiento de intereses vencidos y se incluye una cláusula especial que le da al inversor la posibilidad de arrepentirse hasta último momento.

La renegociación del bono Aconcagua incluye un monto de u$s 250 millones. El vencimiento original se producía en 2007 y se estira a 2018, mientras la tasa se reduce de 10% anual a 5,5% anual.