Venezuela colocó bonos por u$s1.000 millones

"Se colocó todo, la demanda estuvo por encima de los 2.000 millones de dólares", dijo el ministro Tobías Nóbrega a Reuters al informar que el precio de colocación fue "el no competitivo de 109 por ciento".

Los compradores de los papeles fueron inversionistas locales, que demostraron un gran apetito debido a que pagarán los bonos en moneda local al tipo de cambio regulado, lo que abrió una ventana para la obtención de dólares en medio del rígido control de cambio que ya lleva más de un año.

Con los recursos de la emisión, que sigue a varias operaciones de deuda exitosas que ha hecho desde el año pasado el quinto exportador mundial de crudo, el gobierno del presidente Hugo Chávez financiará programas y proyectos públicos contemplados en sus planes de este año.

Nóbrega destacó que de las alrededor de 16.000 órdenes de compra totales de los papeles, poco más de la mitad estuvo por debajo de los 10.000 dólares, con lo que el gobierno logró su objetivo de dar una alternativa de inversión a los pequeños y medianos ahorristas.

"La mayor parte de la colocación se hace entre medianos y pequeños ahorristas", dijo al explicar que utilizarán una estructura de prorrateo en la que asignarán el 100 por ciento a los montos menores y luego bajarán el porcentaje para las mayores cantidades.

"Vamos a ir asignando de abajo para arriba (...) Dentro de la escala de prorrateo, cuando estábamos llegando a las órdenes por alrededor de los 100.000 dólares tuvimos que dar el 90 por ciento" de lo solicitado, agregó.

Estos bonos a siete años de plazo, que serán liquidados el 22 de abril, tienen un cupón variable trimestralmente que es calculado tomando una referencia la tasa Libor a tres meses en dólares de los Estados Unidos más uno por ciento.

Se trata de la primera vez que Venezuela coloca bonos externos con tasa flotante.

Fueron emitidos bajo la Regulación S del mercado de capitales de Estados Unidos y serán inscritos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.