Aval a endeudamiento provincial

Seis consorcios financieros se postularon para asesorar a Mendoza en el endeudamiento con el que el gobernador Francisco Pérez pretende concretar su plan de obras públicas, mientras los legisladores santacruceños aprobaron la refinanciación de cuatro préstamos por un valor superior e los $ 600 millones para que el Gobierno de Daniel Peralta pueda solicitar y acceder a otro de $ 100 millones y asistir a los municipios para el pago de haberes. El mandatario cordobés José Manuel de la Sota, en la misma línea, prepara la licitación para la semana que viene de la tercera emisión de Letras del Tesoro por $ 50 millones.

El próximo paso del proceso que llevan adelante los mendocinos consiste en definir cuál de las seis firmas que se han ofrecido para asesorar al Ejecutivo en la emisión de un bono por $ 1.300 millones es la más conveniente para la provincia. Ayer, el Ministerio de Hacienda abrió los sobres con las propuestas de Merrill Lynch Argentina, Banco Macro/City Bank, Barclays/Deutsche Bank/Puente Hnos., HSBC/Crédit Suisse, UBS-Hipotecario y BNP Paribas/Proficio. Según la cartera, en la decisión se tendrá en cuenta el porcentaje sobre el total del bono que cobra cada empresa como comisión, si se establece o no un cargo fijo y la estimación de los plazos y las tasas de interés que se podrían obtener para el bono mendocino.

El endeudamiento está dirigido a la obra pública provincial y 50 millones de dólares para que Aysam repare la red de aguas y cloacas de la provincia, además de garantizar un «crédito puente» por al menos $ 200 millones.

En Santa Cruz, tras lograr el Gobierno provincial el aval para la refinanciación de préstamos por $ 600, Peralta podrá avanzar en la instrumentación de un crédito adicional de $ 100 millones con el Banco Nación.

El 70% de lo percibido en la operatoria estará destinado a ser distribuido entre los catorce municipios y comisiones de fomento de la provincia. El 30% restante, Peralta lo planea destinar al saneamiento de lo adeudado al Instituto de Seguro de la Provincia, al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Caja de Ahorro y Seguros, y al Banco Santa Cruz SA, de acuerdo con los montos que corresponda en conceptos de códigos de descuentos realizados a los agentes activos y pasivos de la provincia.

La licitación que lanzará la semana próxima Córdoba se llevará a cabo a través de una operación similar a la realizada el mes pasado, con la que consiguió casi $ 72 millones.