El objetivo con el desdoblamiento sería mostrar lo más rápido posible que ingresó por lo menos el 60% de los bonos que actualmente están en cesación de pagos. Éste es el porcentaje, equivalente a unos u$s 12.000 millones, que los bancos organizadores (Barclays, Deutsche y Citi) ya tendrían prácticamente comprometido de parte de los grandes fondos. Ayer ejecutivos de estas entidades estuvieron reunidos con el ministro Boudou.
Algo parecido se hizo con el canje de préstamos garantizados de enero. Primero se anunció la aceptación de los grandes tenedores y luego se les dio más tiempo a los individuales.
«La oferta tiene que estar abierta un tiempo prolongado para que los ahorristas individuales o jubilados italianos tengan más tiempo para decidir», explican desde el Palacio de Hacienda. Se estima que sólo en Italia los individuos tendrían entre u$s 3.000 y u$s 4.000 millones. El dato exacto, sin embargo, es desconocido ya que en los últimos meses hubo un fuerte pase de titularidad de la deuda argentina en default.
El envío de la propuesta a la Securities and Exchange Commission norteamericana se realizó ayer y la expectativa es que en un mes llegue el visto bueno final. El ministro Amado Boudou aseguró que el 12 de enero estará todo listo para lanzar la transacción. Es optimista: depende del tiempo que se tomen las autoridades norteamericanas para dar la autorización final.
El funcionario también confirmó que una vez que llegue el visto bueno, visitará las principales plazas financieras, como Londres y Nueva York, pero con seguridad la delegación también pasará por Italia y Alemania.
En cuanto a la propuesta, éstos son algunos aspectos para tener en cuenta:
El ministro explicó que la licitación para cancelar anticipadamente deuda vigente 2010 implicará una quita de intereses para los inversores y podría incluir los títulos Boden 2012 y los llamados Préstamos Garantizados. La primera operación de este tipo sería la semana próxima.
«Lo que está haciendo el Gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner con estas medidas -indicó Boudou- es aportar para dar vuelta una página (...) que tiene que ver con una crisis que nuestro país ha sabido sobrellevar». Y explicó que el objetivo es volver a financiarse con colocaciones en el mercado internacional a una tasa que sea inferior al 10% anual en dólares.
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