Bancos preparan otro bono de Scioli

Nueva York - Banqueros que no obtuvieron la operación para emitir hasta u$s 700 millones en deuda de la provincia de Buenos Aires dijeron que Deutsche Bank y JP Morgan liderarían la colocación, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La operación fue encomendada recientemente y se comenta que el emisor espera realizar la colocación en meses próximos, cuando las condiciones del mercado lo permitan. En este momento la provincia de Buenos Aires tendría que pagar altas tasas para completar el negocio.

Los bonos 2021, los más líquidos de la serie soberanos B, serían cotizados a 68,50-71,00, lo que resulta en un rendimiento en torno al 17,6%. Eso significa que un nuevo bono 2021 pagaría un 18% antes de que los inversores incluso comiencen a interesarse en ellos.

Los bonos 2021 a 10 años salieron por primera vez al mercado en enero vía Deutsche Bank y Bank of America-Merrill Lynch.

En julio Buenos Aires reabrió su bono 2015 por u$s 250 millones, con un rendimiento del 10,875%, un papel que salió a los mercados globales por primera vez en septiembre del año pasado con una emisión de u$s 550 millones.

Agencia Reuters