BNP y Citi colocarán bono de Scioli

BNP Paribas y Citibank serán los colocadores del bono bonaerense que lanzará en los próximos días el Gobierno del justicialista Daniel Scioli en mercados de Estados Unidos y de Europa.

Se trata de un título por un monto cercano a los u$s 500 millones -que se podría ampliar en el momento de la oferta-, y a una tasa que rondará el 12%. Para ello Scioli ya cosechó la necesaria autorización del Gobierno nacional.

La avanzada se da mientras en otros distritos también aceleran por estas horas el acceso a fondos extra, de la mano de la emisión de Letras del Tesoro -como Chaco y Entre Ríos- y de un bono dólar linked, como Neuquén.

En el caso bonaerense, semanas atrás, la ministra de Hacienda, Silvina Batakis, y el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, desembarcaron en Londres para sondear a potenciales inversores.

Ahora, una nueva misión de funcionarios viajaría nuevamente a Europa en las próximas horas, para avanzar en la estrategia que representará su retorno a los mercados internacionales.

Pero además no se descarta la posibilidad de que la provincia coseche un préstamo directo por parte de un país de la región árabe para financiar obras de infraestructura.

Mientras tanto, la administración bonaerense está a punto de cerrar un acuerdo con el BID para cosechar un crédito por u$s 230 millones para financiar obras de saneamiento del río Reconquista.

"La semana que viene vamos a estar negociando el documento definitivo para que después se eleve al directorio; eso significa que vamos a tener u$s 230 millones para el saneamiento, con beneficios para 14 municipios por el tratamiento del río y la infraestructura básica social", señaló el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía.

Por su parte, Neuquén tendría previsto emitir antes de finalizar el mes un bono bajo la modalidad dólar linked por 25 millones de dólares con un interés del 5,5%, y otro por $ 200 millones. Ambos serían a tres años, más una "duration" de dos.

En Chaco, en tanto, la gestión del peronista Juan Carlos Bacileff Ivanoff concretó ayer una nueva colocación de Letras de Tesorería por la que obtuvo $ 20,1 millones a 83 días y que se cortó a un precio de 0,9371 (tasa implícita de 29,5%), y $ 14,5 millones a 183 días, a una tasa Badlar + 500 puntos. El total de ofertas fue de $ 56,6 millones, y el total adjudicado, de $ 34,6 millones.

Por su parte, en Entre Ríos, el Gobierno del justicialista Sergio Urribarri -otro presidenciable 2015, como Scioli- hizo lo propio también ayer con una nueva colocación de Letras del Tesoro, bajo el programa "Letras ER 2014".