Chubut: arrancó “road show” de bono por u$s 50 M

El gobernador de Chubut destacó ayer ante empresarios la capacidad de la provincia en materia de producción de hidrocarburos, que actuarán como garantía de los bonos.

Chubut- El Gobierno de Martín Buzzi presentó ayer un bono de deuda pública por 50 millones de dólares valor nominal, bajo la modalidad "dollar linked", con vencimiento en 2019 y garantía hidrocarburífera, que se destinará a infraestructura social y educativa.

La operación se realiza dos días después del exitoso cierre de otra colocación, en este caso de Neuquén, que también vía "dollar linked" se hizo de cerca de $ 1.160 millones que destinará a obra pública y pago de deudas con proveedores.

"Es una inversión en el futuro", afirmó el gobernador chubutense Martín Buzzi al presentar el bono ante inversores en el Hotel Four Seasons, de la Ciudad de Buenos Aires. Allí Buzzi precisó que lo que se hará con el dinero tomado de la deuda contraída "tiene que ver con el futuro de la provincia".

"No vamos a enjuagar déficit ni a disimular equilibrios en las cuentas públicas. Es una iniciativa de neto contenido social", subrayó el mandatario provincial.

En ese sentido, precisó que con el dinero obtenido "se construirán 10 centros de encuentro y dos hospitales".

El gobernador destacó que la deuda estará garantizada con la producción hidrocarburífera de la provincia.

"Están comprando nuestro horizonte. En Chubut todavía 40 por ciento de la producción petrolera es primaria y el resto secundaria. Todavía nos queda realizar la producción terciaria y recién a partir de ahí pasar a la exploración de yacimientos no convencionales", puntualizó Buzzi.

La colocación del bono estará a cargo de la financiera Puente y el banco BNP Paribas, con la participación del Banco del Chubut como agente financiero.

"Venimos acompañando a la provincia como estructuradores y colocadores de Letras. Lo hicimos con 10 series de Letras en un año que tuvieron una performance espectacular. En muy poco tiempo se pudieron estructurar las Letras y el bono", remarcó por su parte el presidente de Puente, Federico Tomasevich.

La presentación ante inversores se produjo en sintonía con la difusión de la calificación B3 de Moody's para la Clase 1 de Títulos de Deuda de Chubut por hasta u$s 355 millones. Al mismo tiempo, subió a A2.ar desde Baa1.ar la calificación de dichos bonos en la escala nacional.

En tanto, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré, indicó que la provincia tiene "el 29 por ciento de la producción petrolera y el 47,6 por ciento de las reservas de petróleo del país".

Asimismo, remarcó que "las reservas petroleras de Chubut son de 18 años, más que las del país que son de 11,3", y señaló que este territorio produce "55 millones de barriles de crudo por año".

"Chubut produce 9,5 millones de metros cúbicos de petróleo al año, y 3.519 millones de metros cúbicos de gas", afirmó Cufré, quien puntualizó que "las inversiones en exploración y explotación hidrocarburífera este año alcanzarán los 1.400 millones de dólares, casi el triple que los 560 millones invertidos en 2005".