Crean gigante minero por u$s 90.000 millones

Zurich - Los grupos suizos Glencore y Xstrata oficializaron ayer su muy esperada fusión para crear un gigante de las materias primas que «pesará» u$s 90.000 millones en la Bolsa y será capaz de rivalizar con los demás grandes actores del sector.

Esta unión permitirá la creación de un mastodonte que tendrá un volumen de negocios anual de u$s 209.400 millones y un resultado bruto de explotación de u$s 16.200 millones.

La nueva entidad, llamada Glencore Xstrata, se ubicará entre los cuatro grandes grupos mineros del mundo, detrás del angloaustraliano BHP Billiton, el brasileño Vale y el angloaustraliano Rio Tinto.

«Una fusión entre Glencore y Xstrata ofrece una oportunidad única de crear un nuevo modelo de actividad en nuestro sector para responder a un entorno cada vez más cambiante», afirmó el director general de Xstrata, Mick Davis, citado en un comunicado.

Los dos grupos, domiciliados en el paraíso fiscal del cantón suizo de Zug, iniciaron conversaciones para su fusión en 2006, explicó director de Glencore, Ivan Glasenberg.

«La introducción en Bolsa en mayo pasado permitió obtener una mejor capitalización para Glencore. Los mercados comprendieron mejor» el funcionamiento del grupo, hasta entonces muy discreto sobre su actividad, afirmó Glasenberg.

Glencore se beneficiará de las materias primas de Xstrata, y éste de la red de ventas de Glencore, tejida en torno a 8.000 abastecedores y 54 oficinas en todo el mundo, según Glasenberg.

Glencore no se da por satisfecho con ser un gigante de los negocios, también posee gran parte de sus activos mineros, energéticos y agrícolas. Asimismo, este grupo tiene sus propias instalaciones portuarias, así como depósitos y una flota de barcos.

En la operación de fusión, los accionistas de Xstrata obtendrán 2,8 acciones de Glencore por cada título de Xstrata. El costo total de la operación suma unos u$s 61.900 millones.

El jefe de Xstrata, Mick Davis, se convertirá en el número uno de la nueva entidad, mientras que su homólogo de Glencore, Ivan Glasenberg, será nombrado director general adjunto.

La operación fue aprobada por los directores independientes de Xstrata y sus homólogos de Glencore, que pedirán a sus accionistas el voto favorable a esta fusión en sus próximas asambleas generales, respectivamente el 1 y el 9 de mayo.

Pero ayer, al menos dos de los diez accionistas principales de la minera Xstrata dijeron que votarían en contra de la adquisición. Standard Life Investments, el cuarto inversionista más grande de Xstrata, y Schroders dijeron que el acuerdo por u$s 41.000 millones para adquirir el 66% que Glencore no posee de la minera subestima el valor de sus acciones.

Agencias AFP y Reuters