La adquisición se cerró el 8 de septiembre pasado, y según explicó ayer a este diario el CEO de Suramérica (filial de SURA), Gonzalo Alberto Pérez, ofertaron por todo el paquete de RSA (6 países) unos u$s 614 millones. En realidad, la evaluación de la inversión comenzó en abril pasado, señaló Pérez, quien fue asistido en el due diligence por la banca Lazard, mientras que el road show estuvo a cargo de Goldman Sachs contratado por la matriz londinense de RSA.
Sobre el retorno esperado Pérez sostuvo que esperaban comenzar a recuperar la inversión a los 5 a 7 años, aunque reconoció que las mayores tasas de crecimiento que registran los países donde ahora operarán acortarían estos plazos, a la vez que señaló que ya habían ganado porque las aseguradoras compradas subieron de valor. "El fondeo de los u$s 614 millones fue vía 400 millones que capitalizaron los dos accionistas y el resto fue capital propio mediante colocación de deuda", explicó Pérez.
Acompañado por el CEO local, Gonzalo Santos Mendiola, el ejecutivo colombiano detalló a la prensa el desembarco en el país. "Somos el cuarto grupo asegurador de la región detrás del brasileño Porto Seguro, al que esperamos superar. Somos una compañía multilatina que opera en 9 países con ingresos por más de u$s 4.200 millones, 17 millones de clientes y más de 13.000 empleados". Por su parte, Santos Mendiola contó que el grupo SURA invertirá en la Argentina otros u$s 15 millones para el cambio de la plataforma tecnológica y otro tanto para posicionamiento de la marca. La operación local cuenta con una facturación de u$s 270 millones, 1 millón de clientes, 750 empleados y 4.000 productores. A la hora de justificar porqué la Argentina, donde las fechas de la negociación no están relacionadas con el cambio de Gobierno, Pérez destacó la importancia del talento humano, al que calificó como muy competitivo y la potencialidad del mercado, el cuarto de la región, y la baja penetración de seguros en comparación con otros mercados más desarrollados y con una alta concentración en productos obligatorios como seguros para autos y riesgos laborales.
| Jorge G. Herrera |
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