Genneia, la empresa líder en generación de energías renovables del país, colocó dos Obligaciones Negociables por el equivalente a u$s51 millones y superó su objetivo inicial de u$s40 millones. En total, la firma recibió ofertas por más de u$s148 millones. Estas ON ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.
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Genneia colocó ON por u$s51 millones
La compañía licitó dos series de ON dólar linked. Reabrió la ON dólar linked Clase XXXV por u$s21 millones, emitidas a un precio de 107,75% de su va-
lor nominal, con un cupón fijo del 0% y vencimiento en diciembre de 2024. Además, colocó la ON Clase XXXVII, por un monto de u$s30 millones, a una tasa de interés fija del 0%, con amorti-zación del principal en tres cuotas en los meses 42, 45 y en la fecha de vencimiento (noviembre de 2026).
Las órdenes superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente y provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permita el desarrollo equitativo y sustentable del país. Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron como Colocadores.
Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I y II en Tandil y el proyecto solar Tocota III en la provincia de San Juan.
