Havanna sale a la Bolsa: espera recaudar al menos unos $ 240 M

 Havanna anunció ayer que el próximo lunes 6 de junio realizará su primera Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La compañía colocará, a través de Puente, hasta un 17,5% de su capital mediante la venta de 7,4 millones de acciones Clase B, que tendrán un valor entre $ 32 y $ 37, por lo que se recaudarían entre $ 240 y $ 275 millones.

Con esta medida, la tradicional fábrica de alfajores busca financiar parte de la inversión de más de $ 100 millones de su nueva planta industrial, ubicada a más de 13 kilómetros de Mar del Plata, lo que le permitirá concentrar y aumentar su producción, que actualmente se distribuye en tres establecimientos.

En esta ocasión, Havanna Holding, sociedad que actualmente posee el 95% de la compañía, insertará en el mercado, vía emisión primaria, unos 4,2 millones de acciones, que representan un 10% del capital social de la empresa, mientras que a través de una emisión secundaria colocará unos 3,2 millones de acciones (7,5% del capital). En ese sentido, Alan Aurich, CEO de la compañía, señaló que "hace más de 10 años que escucho que los accionistas quieren salir a la Bolsa, pero es un proceso de mucho tiempo. Hay que adecuar la compañía a una transparencia tal para que el inversor pueda estar seguro de dónde invierte su dinero". "Hace dos o tres años que empezamos este proceso, pero recién estuvimos listos para salir a la Bolsa a comienzos del año pasado", explicó. "Lo que se definió fue no salir en un momento en el que terminaba un Gobierno, sino hacerlo cuando empezara uno que tuviera cuatro años de expectativas hacia adelante, independientemente de su bandera", agregó.

Asimismo, el ejecutivo consideró que "Havanna se ha consolidado como un símbolo nacional", y destacó que "está en un proceso de crecimiento y expansión que incluye la creación de nuevos productos y la apertura de locales". Hoy en día, la empresa cuenta con 212 locales a lo largo del país, mientras que posee más de 90 sucursales en el exterior, pero durante los últimos tres años creció a una tasa de 20, 25 nuevos locales por año (en el país), mientras que fronteras afuera también crece, pero a un ritmo más lento. "Hemos puesto nuestro foco de crecimiento en Brasil, donde el año pasado abrimos 20 locales y este año crearemos más, en México y en Estados Unidos", indicó Aurich. "Vamos a utilizar nuestros recursos en los mercados donde vamos a tener una mayor oportunidad", afirmó.

Por su parte, Emilio Ilac, CEO de Puente, subrayó que "es muy importante que los inversores empiecen a confiar en las empresas argentinas". "Ahora, los inversores están empezando a alinearse en lo que son proyectos de economía real, y empiezan a invertir más fuerte en 'fundamental value', que es donde se encuentran empresas como Havanna", puntualizó. Además, anticipó que "en Puente tenemos más de 30 mandatos para hacer emisiones en los próximos dos años", al tiempo que vaticinó: "Creo que va a haber una potencialidad muy grande en el mercado de capitales. Argentina está entrando en un nuevo ciclo; estamos muy entusiasmados y creemos que la operación de Havanna va a tener un gran resultado por el apetito que hay por empresas como ésta, donde los inversores nunca han tenido la posibilidad de invertir", concluyó.