A pesar de los más de $ 200 millones que invirtió el Banco Central en comprar títulos públicos, no pudo evitar la debacle. Los bonos en dólares fueron los más castigados con bajas de hasta 6,60%. Hoy rinden hasta 21% de tan bajo que está el precio. Que los bonos cortos exhiban esta tasa equivale a un riesgo-país real de cerca de 1.800 puntos, aunque la medición del Embi+ de JP Morgan indique que es de 876 puntos. El embi+ toma un mix de bonos en dólares.
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Los títulos argentinos fueron los que más cayeron en la región y superaron a los de Venezuela (-4,6%). Se parece tanto el gobierno de Chávez al argentino que el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, dijo que la caída de los bonos venezolanos era «una excelente oportunidad para recomprarlos». La Argentina está recomprando sus bonos, pero cada semanavalen menos. Los bonos de Brasil también sufrieron el castigo y retrocedieron 3,20%.
En la Argentina, el BODEN 2012, el título de referencia de los bonos posdefault en dólares, perdió 2% y ya rinde 20,16%. El BODEN 2015, que bajó 6,60%, rinde 20,20%. Estas son las tasas que debería pagarle la Argentina a Hugo Chávez si decide endeudarse.
En Nueva York, la baja de los bonos del canje en dólares llegó a 4,60%.
En Buenos Aires, el Discount en pesos perdió 1,20%; y el cupón PBI, 1,80%. Este derivado no cayó más porque el Central lo defendió con fuertes compras.
Los bonos posdefault en pesos tuvieron fuertes caídas. El BODEN 2014 cedió 4,90% y el BOGAR 2018, 3,30%. A pesar de ser bonos cortos, sus rendimientos superan 20% en pesos.
El INDEC ha hecho estragos con estos títulos públicos que tienen valor de default.
Un dato para rescatar es que no cerraron en los mínimos del día porque algunos se animaron a comprar estos títulos al ver los valores de liquidación que tienen.
El monto de negocios fue algo más elevado que el lunes. Entre el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y la Bolsa de Comercio operaron $ 2.300 millones.
El mercado de bonos argentinos está en extinción, pero hay oportunidades interesantes que necesitan de coraje para tomarlas. Por caso, hay bonos en dólares que rinden 21% y son de vencimiento más o menos cercano. Se puede apostar a tenerlos y cobrar una buena renta al fin del período. Es riesgo argentino puro, pero son las tasas más altas del mundo.
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