Ésta es la tercera colocación pública del Gobierno mexicano en el mercado Samurái y la primera en más de 14 años sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC), que había participado en las últimas transacciones como garante o inversor.
Los agentes colocadores fueron los bancos Nomura, Mizhuo y Citigroup, en una operación que tuvo una demanda de 2,5 veces el monto emitido.
El Gobierno azteca destacó que el costo financiero "es el más bajo en la historia" del país tanto en yenes como para cualquier emisión a tasa nominal fija entre los plazos referidos.
Asimismo, es la primera vez que México emite un bono a 20 años en el mercado japonés, siendo el primer emisor de América Latina en la historia y el primer emisor de mercados emergentes tras la crisis financiera global en 2008 en colocar un bono a dicho plazo en ese mercado.
"La tasa alcanzada es la más baja que haya obtenido cualquier emisor emergente a 20 años", destacaron las autoridades mexicanas.
A pesar del repliegue del programa de alivio cuantitativo de la Reserva Federal estadounidense, las naciones latinoamericanas se siguen financiando a tasas muy favorables.
A continuación, se enumeran las últimas colocaciones en la región:
•A comienzos de año, Colombia cosechó u$s 2.000 millones en bonos a 30 años con un tasa del 5,647%.
•México ya había conseguido en marzo 1.000 millones de libras esterlinas (u$s 1.660 millones) en bonos a 100 años con un cupón del 5,625%.
•El último 11 de junio, Uruguay captó u$s 2.000 millones a 2050 con una tasa de interés de sólo el 5,1%, en un intento de recomprar bonos de maduración corta y mejorar así el perfil de sus vencimientos de deuda.
•Ecuador volvió el mes pasado a los mercados internacionales por primera vez desde 2008, median-
te una emisión por 2.000 millones de dólares a 10 años con un cupón del 7,95%.
| Agencia EFE y |
Ámbito Financiero
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