Neuquén colocó deuda por $ 400 millones

Neuquén - El Gobierno de Jorge Sapag obtuvo ayer financiamiento por $ 400 millones a partir de la colocación de Letras en pesos y en dólares, a una tasa del 4,50% sobre la tasa Badlar, y el 2,89% nominal anual, respectivamente.

En el caso de las Letras Clase 2 que están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento a los 30 meses desde su emisión, pagará sus servicios en pesos argentinos al tipo de cambio oficial. Esta variante de Letra "dollar linked" viene teniendo muy buena recepción por parte de los inversores.

La emisión le permite a la provincia contar con un poco de oxígeno de cara a las obligaciones que debe afrontar, entre ellas el pago del aguinaldo y los compromisos de bonos emitidos en años anteriores.

Por ejemplo, los Ticafo (lanzados el año pasado) y los Ticap (colocados en 2012), que se emitieron para la realización de obras públicas y el refinanciamiento de pasivos, son algunas de las deudas que deberán ser cubiertas este año.

El de ayer es, en rigor, el primer paso. Los próximos días la cartera de Economía neuquina avanzará en otra colocación, esta vez por $ 827 millones adicionales, hasta totalizar $ 1.227 millones.

Destino

Según se explicó, con estas emisiones se busca "cubrir deficiencias estacionales de caja".

El organizador y colocador de las Letras fue el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN SA) y aquéllas están garantizadas por parte de los fondos de coparticipación y por regalías hidrocarburíferas.

También participaron el Banco Galicia y Buenos Aires SA y el Banco Macro SA. Por su parte, Quantum Finanzas actuó como asesor financiero de la provincia.

El ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, dijo que las ofertas recibidas "superaron ampliamente las expectativas previstas" debido a que la oferta superó los $ 610 millones.

"El resultado positivo de esta operación refleja el interés, la confianza y el apoyo de los inversores en Neuquén, producto de las políticas económicas y fiscales puestas en marcha por el Gobierno provincial", destacó el funcionario.