Neuquén colocó un bono dólar link por u$s 198 M

Neuquén - El Gobierno de Jorge Sapag colocó ayer bonos dólar linked por u$s 198 millones, a una tasa de interés del 3,9%, a cinco años y con un año y medio de gracia.

De esta manera, la provincia se hizo de unos $ 1.160 millones que utilizará para poner en marcha un plan de 209 obras públicas y saldar deudas adquiridas desde febrero del año pasado.

La operación, denominada Programa de Títulos de Cancelación de Deudas y Financiamiento de Obras (TICAFO), está garantizada con regalías y canon extraordinario de producción de petróleo. La de ayer fue la segunda emisión dentro de ese plan.

La licitación fue lanzada la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y desde entonces se recibieron ofertas por un monto total de u$s 255.488.274. Finalmente, la provincia decidió tomar u$s 130.000.000 ampliables hasta alcanzar u$s 198.595.620 con vencimiento a cinco años incluyendo 1,5 año de gracia para el pago de capital, pagaderos en pesos.

Los organizadores y colocadores fueron en este caso el Banco Provincia del Neuquén SA, Banco de Galicia y Buenos Aires SA y Banco Macro SA, mientras que Quantum Finanzas actuó como asesor financiero.

Omar Gutiérrez, ministro de Hacienda de Neuquén, confirmó que los fondos obtenidos serán utilizados para la cancelación de deuda pública y obras de infraestructura para las localidades de toda la provincia.

"El éxito de esta operación refleja el interés, la confianza y el apoyo de los inversores en la provincia, producto de políticas económicas y fiscales acertadas, puestas en marcha por el Gobierno provincial", sostuvo el funcionario.

La necesidad de las provincias de obtener financiamiento más allá de los ingresos por recaudación y coparticipación impulsó un boom de colocaciones de papeles subnacionales. En esa senda, la modalidad más utilizada es la de los bonos en dólares, pagaderos en pesos, atados a la cotización del dólar oficial.

Por caso, mañana el Gobierno de Chubut presentará en Buenos Aires un título para financiar la construcción de dos hospitales y de diez centros de encuentro. Se trata de los Bonos para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut (BODIC 1), por un valor nominal de u$s 50 millones -también vía dólar linked-, a seis años y dos de gracia.

La operación será canalizada vía Puente, BNP Paribas y Banco del Chubut. Proficio Investment actuará como asesor financiero de la provincia.