Santa Fe, a un paso de colocar un bono por u$s500 millones

 El Gobierno de Santa Fe utilizará de intermediarios a los bancos JP Morgan Securities, HSBC Securities y Citigroup Global Markets para la colocación de hasta u$s500 millones que legisladores del oficialismo y de la oposición le habilitaron al Ejecutivo que comanda el socialista Miguel Lifschitz.

Ahora resta el último paso para que la provincia acceda al mercado internacional de capitales: Nación deberá dar luz verde al permiso que ya consiguieron para anteriores colocaciones Mendoza, Salta, Córdoba y Buenos Aires.

Santa Fe espera lograr esa habilitación mañana: para la cumbre de gobernadores que se realizará en Casa Rosada (ver página 22), y con Lifschitz en los Estados Unidos (de misión oficial al estado de California por acuerdos comerciales y de seguridad), el distrito estará representado por el vicegobernador, Carlos Fascendini, y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, hombre clave para el bono que busca la provincia.

"La colocación bajo un consorcio de bancos es más beneficiosa para el emisor. Esto posibilita contar con mayor capacidad de organización de la colocación, mayor cobertura geográfica en los mercados internacionales y de la base de inversores, y la posibilidad de obtener mayores ofertas de suscripción de títulos, todo ello al mismo costo que contratando a una sola entidad", explicó Saglione a medios locales.

El distrito lanzó este año un objetivo de u$s1.000 millones. Sin embargo, el PJ opositor, clave para lograr los dos tercios que necesita el endeudamiento, inclinó la balanza para un aval por la mitad de ese monto.

La provincia espera una colocación a tasa aceptable, al ser señalada como Estado de "perspectiva estable" por las calificadoras de riesgo Fitch y Moody's.