Se viene bono PRO por u$s 500 M a seis años

Mauricio Macri

La calificadora de riesgo Standard & Poor's asignó ayer una calificación de CCC- a la emisión de títulos que pretende hacer la Ciudad en los mercados internacionales por hasta u$s 500 millones a seis años de plazo, con el propósito de cancelar vencimientos de deuda que tiene el próximo 6 de abril. La nota, que está en el escalón más bajo de las que establece la agencia, está estrictamente relacionada con la que pesa sobre el Gobierno nacional por el default soberano en el que quedó sumergida la Argentina al decidir no afrontar el pago de parte de su deuda externa el 30 de julio pasado. La colocación será realizada por Bank of America, Merrill Lynch, el JP Morgan y HSBC.

"Pese a las significativas restricciones cambiarias que prevalecen en la Argentina, las entidades públicas y privadas no han afrontado restricciones directas para acceder a moneda extranjera para pagar su deuda en el mercado internacional. Sin embargo, continúa la presión sobre la liquidez externa de la Argentina, particularmente debido al prolongado incumplimiento del soberano desde el 30 de julio de 2014. En nuestra opinión, hemos incorporado totalmente estos riesgos en nuestra calificación en moneda extranjera de CCC- de la Ciudad", comentaron los analistas de S&P en un comunicado.

Según los cálculos de la agencia de riesgo, el saldo total de la deuda de la Ciudad presidida por Mauricio Macri superará con esto los

$ 22.600 millones de pesos, equivalentes a un 36% de los ingresos operativos estimados para 2014 de la Ciudad, en comparación con el 29% estimado al cierre de 2014. "Sin embargo, este incremento en el saldo de la deuda de la Ciudad se revertirá una vez que la ésta repague sus notas por u$s 475 millones en abril de este año. Por lo tanto, consideramos que esta deuda adicional no afectará el perfil financiero de la Ciudad y esperamos que sus bajos niveles de deuda sigan respaldando su calidad crediticia", completaron sus analistas.