Toman $22.540 M en Bonar 2022 y u$s800 M en Letes

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El Ministerio de Finanzas logró refinanciar todos los vencimientos de títulos. El mercado le ofreció más del triple de los montos licitados.

El Gobierno colocó ayer deuda por u$s800 millones en Letras del Tesoro (Letes) y por otros $22.540 millones en Bonos de la Nación Argentina (Bonar 2022), según informó el Ministerio de Finanzas. Con estas colocaciones, se refinanciaron vencimientos de Letras del Tesoro por u$s750 millones y de Bonar octubre 2017 a tasa Badlar, más 300 puntos básicos por $10.000 millones.

El apetito de los inversores y la elevada liquidez en los mercados se reflejó en el nivel de las ofertas, que en el caso de las Letes más que triplicaron la emisión a licitar. El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Letes alcanzó a los u$s2.969 millones. De esta manera el Gobierno confirma que no escaseará el financiamiento para cubrir las necesidades para el resto del año. El resultado de las PASO y los últimos sondeos sobre lo que puede acontecer el próximo 22 de octubre despeja el horizonte del mercado de deuda. Por un lado algunos optan por estacionar fondos excedentes en dólares, a pesar de la tasa, y otro eligen apostar a la tasa en pesos variable.

Por otro lado, el Ministerio que conduce Luis Caputo dio cuenta que debió declarar desierta la otra licitación prevista para de Bonos del Tesoro (Bonte 2023) en pesos, en la que ofrecía una tasa de interés fija del 16%. Si se tiene en cuenta la cotización del cierre del dólar ayer la colocación del Bonar 2022, significan alrededor de u$s1.280 millones más de deuda.

Como resultado de la licitación, se adjudicaron u$s400 millones en Letras del Tesoro, distribuidas con vencimiento a 210 días (con vencimiento el 11 de mayo de 2018) a una tasa nominal anual del 2,83% y otros u$s400 millones a 364 días (12 de octubre de 2018) a una tasa nominal anual del 3,10%. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 210 días se les aplicó un factor de prorrateo del 18,71% y a las Letras a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 39,15%.

La distribución de órdenes recibidas para las Letes fue de u$s1.969 millones para la letra a 210 días y u$s1.000 millones para la de vencimiento más largo. De acuerdo al procedimiento se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista de Letes por hasta 50.000 dólares inclusive, según informó la cartera de Finanzas.

En la colocación de los Bonar 2022 en pesos a tasa Badlar más un 2%, el precio de corte establecido fue de 1.018 pesos por cada $1.000. El monto total de las órdenes recibidas para los bonos fueron de $32.275 millones, de los cuales para el Bonar 2022 alcanzó un valor de $28.559 millones (se adjudicaron $22.540 millones), mientras que para la de Bonte 2023 llegó a los $3.715 millones, reflejando en este caso una mayor preferencia de los ahorristas por el instrumento ofrecido a tasa variable.

El comunicado oficial señaló que se recibieron en total 4.388 órdenes de compra entre todos los instrumentos licitados.

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