YPF busca canje de ON en dólares

YPF salió ayer a ofrecer un canje de Obligaciones Negociables emitidas en 2012 y 2013, que implica, en caso de ser aceptado, un alargamiento del plazo de vencimiento y también una pesificación de títulos ya emitidos. La empresa emitirá nuevas ON Clase XXX en pesos a tasa variable y con vencimiento a los 21 meses y busca canjear este nuevo bono de la siguiente manera:

•Por cada $ 1 de ON Clase VII se recibirán $ 1,0591 de ON Clase XXX. Las originales vencen en marzo de 2015.

•Por cada u$s 1 de ON Clase XV , se recibirán $ 7,7145 de las Clase XXX. Las originales vencen en junio y diciembre de este año y el interés es del 2,5% nominal anual en dólares.

•Por cada u$s 1 de ON Clase XVIII se recibirán $ 7,2175 de las Clase XXX. Las originales vencen en abril de 2015 con un interés del 0,10% nominal anual en dólares.

YPF además ofreció otro canje para ON emitidas en 1998 por u$s 100 millones con vencimiento en 2028 a una tasa del 10%, por ON Clase XIX en dólares al 8,875% a vencer en 2018.