YPF colocó deuda indexada al dólar por u$s750 millones

La petrolera YPF colocó ayer Obligaciones Negociables por 750 millones de dólares, a una tasa de 4% más Badlar, con lo que logró encontrar nuevamente financiamiento en los mercados internacionales con un plazo de vencimiento previsto para el 2020. Se trata de un bono en pesos linked, o sea, ligado al tipo de cambio. Las ON Clase L serán emitidas el 7 de julio con vencimiento en 2020, con un monto mínimo de suscripción de 150.000 dólares a través de los bancos BBVA y Santander, que fueron colocadores en los mercados internacionales y en el país a través de sus filiales.

La calificadora Moody asignó un estatus global en moneda extranjera de B3 a la colocación de YPF Sociedad Anónima con vencimiento en 2020, y una perspectiva de calificación estable.

Los nuevos bonos de la petrolera nacional se registrarán en Luxemburgo, estarán regidos por la ley de Nueva York.

La petrolera ya había colocado con éxito el 18 de abril pasado Obligaciones Negociables por 1.000 millones de dólares a una tasa de interés fija del 8,50 por ciento nominal anual, en una operación en la que recibió ofertas por 3.000 millones de dólares.

En la Asamblea Anual del 28 de abril, los accionistas de la empresa aprobaron la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la Sociedad de los 8.000 a los 10.000 millones de dólares.