Recurrirá a los mercados local e internacional, con dos títulos. Busca la petrolera recomprar obligaciones con vencimiento en 2018. También ampliará ON.
YPF anunció que saldrá a los mercados de capitales nacional e internacional para colocar dos bonos por hasta u$s1.500 millones con el objetivo de refinanciar su deuda.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La petrolera estatal oficializó la nueva emisión en un aviso a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que expresa que necesita fondearse para refinanciar los vencimientos de 2018.
Según precisó la compañía que preside Miguel Ángel Gutiérrez, el bono destinado al mercado local será operado por la firma Nación Bursátil mientras que en el plano internacional dejará la emisión en manos de Credit Suisse Securities y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
YPF buscará así recomprar Obligaciones Negociables por u$s861,56 millones que vencen en 2018. Estos títulos habían sido emitidos a una tasa del 8,875% y ahora la firma quiere colocar bonos con una tasa de interés más baja.
La estrategia contempla la ampliación del paquete de Obligaciones Negociables Clase VIII -a una tasa fija y con fecha de expiración en julio de 2027- por unos u$500 millones (extensible hasta un máximo de 750 millones).
Y también la emisión de una nueva oferta pública de ON Clase LIV a 30 años, también para buscar u$s500 millones, ampliable hasta un monto tope de 750 millones.
Según los últimos datos de balance publicados, la petrolera YPF registró una ganancia de $3.050 millones en el tercer trimestre del año, contra una pérdida de 36.200 millones de igual período de 2016.
Al presentar los resultados del tercer trimestre, la firma señaló que los ingresos ordinarios alcanzaron los $66.034 millones (18,2% de suba), motivado principalmente por mejores precios y mayores volúmenes de venta en los principales productos que comercializa.
Dejá tu comentario