YPF sale hoy al mercado a buscar $ 1.350 millones

Miguel Galuccio

La petrolera YPF realizará hoy una subasta de tres series de obligaciones negociables (ON) por 1.350 millones de pesos, con el objetivo de obtener financiamiento en el mercado local para desarrollar su Plan Estratégico 2012-2017. Esta operación es la primera de tres etapas del Plan de Financiamiento que presentó hace 10 días el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, por un total de 37.200 millones de dólares, de los cuales sólo el 20% será a través de colocación de deuda.

La semana pasada, YPF envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un comunicado en el que detalló que se suscribirán tres series a 9, 18 y 36 meses de plazo. La primera, de clase VI, será a tasa fija, con vencimiento en 9 meses, por un valor nominal de 50 millones de pesos. También se ofrecerá una ON clase VII por 100 millones de pesos, a tasa variable y con vencimiento en 18 meses. Esta serie amortizará íntegramente al vencimiento, en un solo pago. La mayor colocación será de la ON Clase VIII, por 1.200 millones de pesos, que tendrá vencimiento en 36 meses, a tasa variable. Según se desprende del documento, las emisión total podría ampliarse hasta los 1.500 millones de pesos, lo que dependerá de la oferta.

Intervendrán en esta colocación los bancos Hipotecario, Banco de Crédito y Securitización; el Galicia, el Macro, el Santander Río, el Francés y el Banco Nación (Fideicomisos, en la organización, y Bursátil, en la colocación).

El monto mínimo de suscripción por parte del inversor será de 1.000 pesos, y el rendimiento de los títulos se conocerá una vez finalizada la subasta con el precio de corte.

Galuccio también anunció que en breve se realizará una operación de emisión de bonos en el exterior, que incluirá un roadshow internacional de presentación que podría concretarse antes de que finalice el corriente año o en los primeros meses de 2013.