La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) salió a buscar hasta u$s500 millones en los mercados internacionales de deuda. Los bonos tendrán una extensión de 10 años y estarán regidos bajo ley inglesa.
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El período de oferta estará abierto hasta las 13 horas de este miércoles 6 de mayo. Se trata de la segunda colocación luego de la victoria del oficialismo en las últimas elecciones legislativas.
Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda de CABA, junto al Jefe de Gobierno Jorge Macri.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) salió a buscar hasta u$s500 millones en los mercados internacionales de deuda. Los bonos tendrán una extensión de 10 años y estarán regidos bajo ley inglesa.
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El período de oferta estará abierto desde este lunes 4 de mayo, hasta este miércoles 6 de mayo a las 13 horas. De acuerdo con el comunicado oficial, como colocadores locales estarán el Banco de la Ciudad, el Santander y el Galicia, además de las entidades financieras Balanz Capital Valores y Puente Hnos.
Asimismo, Balanz Capital UK y Puente Hnos también oficiarán de colocadores internacionales, mientras que los compradores iniciales serán: BoFa Securities, el Deutsche Bank Securities, el J.P Morgan Securities y Santander US Capital Markets.
Vale recordar que el gobierno porteño ya había colocado u$s600 millones en noviembre del año pasado, a una tasa anual del 7,8% y un plazo de siete años."Buenos Aires emitió deuda en el mercado internacional a una de las mejores tasas de su historia", destacó en ese momento el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Por su parte, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, a cargo de la operación -junto con el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan- aseguró que la baja tasa de colocación es producto del "orden de las cuentas públicas y a su excelente reputación crediticia".
Tras el triunfo electoral del oficialismo en las elecciones del año pasado, fueron varias las provincias que regresaron a los mercados. Tales fueron los casos, además de CABA, de Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos, por ejemplo.
Frente a este escenario, desde la calificadora de riesgo Moody´s señaló que algunos gobiernos regionales "deberán afrontar un perfil de vencimientos de deuda internacional exigente, que requerirá del acceso a diversas fuentes de financiamiento" y agregaron que hay provincias que cuentan con disponibilidades en moneda extranjera que eventualmente podrían ser utilizadas para el pago de servicios de deuda.
De acuerdo con información del BCRA, las provincias disponían de depósitos en moneda extranjera por aproximadamente u$s2.252 millones a enero de 2026. "Asimismo, aquellas provincias con ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas presentan una cobertura natural frente a las variaciones del tipo de cambio, lo que podría mitigar parcialmente los riesgos asociados a la deuda denominada en moneda extranjera", agregó la agencia.
La agencia calificadora también advirtió que la capacidad de los gobiernos subnacionales para sostener su presencia en los mercados financieros, tanto locales como internacionales, será el eje central de su solvencia en el corto plazo. En un contexto marcado por márgenes fiscales ajustados, la continuidad de este acceso resulta vital para que las provincias puedan afrontar sus vencimientos de deuda y gestionar con éxito sus necesidades de refinanciación.
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