Calificadoras suben nota a Chaco tras reestructuración

Las calificadoras de riesgo FIX SCR y Moody’s Argentina mejoraron la calificación de deuda de Chaco, tras la reestructuración acordada con el 93,94% de los acreedores de títulos emitidos en moneda extranjera.

En el caso de la calificadora FIX SCR, la provincia de Chaco subió una categoría en lo que corresponde a largo plazo, al pasar de “D” a “BBB+” y de “D” a “A3”, en este último caso para el corto plazo.

Básicamente, el status de la provincia pasó de la peor categoría, la “D”, que significa impago general, a mejorar su situación, ya que “BBB+” implica una “calidad crediticia satisfactoria” y una “menor probabilidad de incumplimiento” a largo plazo, señaló en un comunicado el Gobierno provincial.

Moody’s, por su parte, subió la calificación de emisor en moneda local a BB.ar desde CC.ar, mientras que la deuda sénior garantizada en moneda local pasó a BB+.ar desde CCC.ar.

“La suba en las calificaciones de la provincia del Chaco refleja principalmente el perfil crediticio de la provincia luego de la efectivización del acuerdo de reestructuración del título emitido en 2016 en el mercado internacional por un monto nominal de u$s250 millones, al 9,375%”, sostuvo Moody´s Argentina en un comunicado.

A fines de junio, el gobierno de Jorge Capitanich anunció que alcanzó un acuerdo con el 93.34% de los tenedores de deuda en dólares emitidas por la provincia, lo que le permitirá un ahorro de u$s212 M hasta 2024. De esa forma, superó la barrera legal de 75% necesaria para poder avanzar en el proceso de reestructuración, en el que logró un estiramiento de los plazos de vencimiento y una reducción de la tasa de interés, que garantizan la sostenibilidad de la deuda.