Buenos Aires continúa en conversaciones restringidas y extiende canje al 4 de junio

El diálogo se mantiene con varios de los principales tenedores, incluidos miembros del Comité Ad-Hoc, en el marco de acuerdo de confidencialidad.

Pablo López.

El Gobierno de Axel Kicillof extendió hasta el 4 de junio el plazo para adherir al canje de deuda bajo legislación extranjera por u$s 7.700 millones, en el marco de las conversaciones restringidas que la Provincia continúa manteniendo con los bonistas, incluidos los miembros del Comité Ad-Hoc.

“El acuerdo de confidencialidad que la Provincia acordó extender con varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera, incluidos miembros de su Comité Ad-Hoc, tiene como objetivo discutir los términos que permitan alcanzar un acuerdo que sea sostenible en el mediano y largo plazo”, precisaron en un comunicado publicado ayer en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Pablo López.

En esa línea, sostuvieron que “se extendió el plazo de la invitación al canje de deuda para poder continuar con las conversaciones restringidas”. “Una vez finalizado el período de conversaciones restringidas se comunicarán los resultados, así como los pasos formales subsiguientes”, afirmaron.

Según fuentes cercanas a la negociación, las conversaciones entre ambas partes “están siendo duras”, en medio de un diálogo que se sostiene desde hace meses para intentar alcanzar una modificación de los términos de los bonos, dentro de las necesidades de la Provincia y de las demandas de los acreedores.

En el marco de esas conversaciones, la administración bonaerense -señalaron las fuentes- hizo hincapié “en reiteradas oportunidades” en que Buenos Aires “requiere un período de alivio inicial de importante magnitud” y que “ese alivio de corto plazo también debe ir acompañado de una solución de mediano y largo plazo”, bajo la intención de “no cargar a los bonaerenses con compromisos de difícil cumplimiento futuro”.

Se trata de la decimoséptima prórroga desde la presentación de la oferta original en abril de 2020, tras la expiración de la última extensión, operada el viernes. Si bien la propuesta inicial involucró un monto a renegociar de u$s 7.148 millones, en la actualidad las conversaciones apuntan a llegar a un acuerdo por u$s 7.700 millones,al sumar los intereses vencidos desde que se activó el proceso.

El pasado martes la Provincia y los acreedores -menos uno, que se retiró- habían decidido extender las conversaciones restringidas.

La propuesta original, presentada hace poco más de un año, incluía un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de capital de 7%, y una extensión de los plazos de vencimientos, en busca de reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.

A principios de 2021 la Provincia exploró los términos de una enmienda que no prosperó, y avanzó entonces en estas nuevas conversaciones con los tenedores.