Se entusiasma Scioli y planea emitir más deuda

Daniel Scioli y el ministro Alejandro Arlía explicaron los alcances del bono internacional. De la explicación participó también el vicepresidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni.

Buenos Aires - El Gobierno bonaerense exhibió ayer oficialmente el resultado obtenido en la colocación de un bono en el mercado internacional y destacó que la tasa del 11,75% lograda es la más baja de las conseguidas por otros estados subnacionales.

La mención refiere, específicamente, a las tasas de las deudas emitidas por la Ciudad de Buenos Aires y por el Gobierno de Córdoba, que pagarán un 12% anual. También está el caso de Chubut, que recientemente colocó un fideicomiso por u$s 150 millones a una tasa del 9,66%. Con esta emisión, Buenos Aires regresa a los mercados internacionales luego de tres años y medio de no realizar este tipo de operaciones, que le permitirá descomprimir la situación financiera.

Ayer, en diálogo con este diario, el ministro de Economía, Alejandro Arlía, precisó que los u$s 550 millones se incorporan al plan financiero anual de la provincia, y que serán destinados a inversión en salud, educación y seguridad.

«No nos resuelve todo el financiamiento, pero nos alivia notablemente», se sinceró. Incluso, reveló que hubo ofertas por u$s 1.100 millones, pero que se tomó la mitad en busca de un bono con una cartera muy diversificada por países.

Más temprano, el gobernador Daniel Scioli, destacó que el bono le permitirá a Buenos Aires «ganar credibilidad» y negó que esta operación financiera represente «una forma de independizarse del Gobierno nacional».

En términos de comparación, según información del sector financiero privado, la gestión tuvo un elemento adicional: mientras que el Gobierno de Mauricio Macri pagó una comisión del orden del 2% sobre u$s 475 millones (unos u$s 9,5 millones), Scioli pagó u$s 820 mil dólares (0,15%) sobre los u$s 550 millones.

Precisamente, este buen desempeño entusiasmó al equipo de La Plata que ya se piensa en completar a fin de año o principios de 2011 otro tramo de colocación de deuda, siempre respetando el tope de u$s 1.100 millones que fijó la Legislatura bonaerense.

«Iremos evaluando las condiciones del mercado y las necesidades estratégicas de gestión de la provincia y a fin de año podemos recurrir a una parte más», adelantó Scioli.

Arlía, por su parte, detalló que el road show que se llevó adelante para la colocación en países de Europa, Asia y en EE.UU. se contabilizaron 32 reuniones de trabajo y un total de 158 inversores potenciales.

Las reuniones tuvieron lugar «en ocho plazas distintas, entre las cuales se encuentran tres de Estados Unidos, Nueva York, Boston y Los Ángeles; dos de Asia, Singapur y Hong Kong; y tres lugares de Europa: Londres, Ginebra y Zurich», señaló el ministro.

Finalmente, la colocación se logró de la siguiente manera: Estados Unidos, el 34 por ciento; Reino Unido, 17%; Suiza, 12%; Asia, 6; América Latina, 6%; y el 25% en otros países de Europa.