Fuertes cambios en comercio de carnes

Los últimos relevamientos sobre perspectivas del mercado internacional de la carne, dados a conocer por el informe Livestock and Poultry: World Markets and Trade, del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), sostiene que las exportaciones estadounidenses continuarán siendo bajas comparadas con los niveles 2000-2003. Dice el USDA que las exportaciones provenientes de Sudamérica continuarían expandiéndose debido a las favorables condiciones económicas y tipo de cambio, a la inversión, a los esfuerzos de marketing y un mayor acceso al mercado mundial. Una buena noticia para la Argentina.

Las exportaciones totales de carnes (carne bovina, de cerdo, de pollo y de pavo) de los principales proveedores mundiales se estiman en 17,6 millones de toneladas para 2005. Las exportaciones de carne vacuna alcanzarían las 6,6 millones de toneladas. Brasil mantendría su posición de líder como exportador de carne vacuna y aviar por segundo año consecutivo, y la producción y las exportaciones de carne de cerdo de China, EE.UU. y Canadá también alcanzarían niveles históricos récord.

En lo que respecta a la carne bovina, durante 2004 y en 2005, se espera que Australia y Nueva Zelanda exporten importantes volúmenes a Japón. Por lo tanto, desviarán ampliamente el comercio de otros mercados más pequeños, los cuales deberán importar carne vacuna de proveedores no tradicionales o importar menores volúmenes, mientras que Australia y Nueva Zelanda sigan exportando la mayor parte de su producción a Japón y a Corea. Actualmente, EE.UU. y Canadá están fuera del mercado asiático, debido a las restricciones impuestas relacionadas con la BSE. Las exportaciones estadounidenses continuarán siendo bajas comparadas con los niveles 2000-2003. Se espera que se incrementen en unas 70.000 toneladas en 2005, reflejando una recuperación en consecuencia de los mercados que se han reabierto a la carne vacuna estadounidense. Sin embargo, mientras continúen las restricciones impuestas por Japón y Corea, las exportaciones estadounidenses serán menores a un cuarto de lo que eran en 2003, y EE.UU. habrá caído del tercer al noveno puesto en el ranking de exportadores mundiales de carne vacuna.

Las exportaciones provenientes de Sudamérica continuarían expandiéndose debido a las favorables condiciones económicas y al tipo de cambio, a la inversión, a los esfuerzos de marketing y un mayor acceso al mercado mundial. Los mercados de exportación se abrirán como respuesta a los esfuerzos hechos por Sudamérica para la erradicación de enfermedades. Las exportaciones a la UE, un mercado tradicional para la carne vacuna sudamericana, crecerán dado que los productores de la UE deberán limitar su producción para ajustarse a la reforma de la PAC (Política Agrícola Común).

ESTADOS UNIDOS

Las exportaciones de carne vacuna se verán limitadas en 2005 debido a las actuales prohibiciones al comercio impuestas por los principales países importadores. México se ha convertido en el principal importador de carne vacuna estadounidense, y esta tendencia continuaría, ya que se asume que las restricciones al comercio impuestas por otros países continuarían en 2005. El volumen total de exportaciones se estima en 272.000 toneladas para el próximo año, lo que representa un incremento de 35% con respecto al año anterior, pero permaneciendo significativamente por debajo de los niveles históricos. La producción se mantendrá estable. EE.UU. es el principal proveedor de cortes de alta calidad del mundo, pero mientras continúen las restricciones a sus carnes, Australia tendrá una oportunidad para mejorar su posición competitiva como proveedor de los principales mercados, como Japón y Corea.

En 2005, las importaciones estadounidenses de carne vacuna aumentarían, alcanzando 1,7 millón de toneladas, y el consumo se mantendría estable, incrementándose en menos de 1% el año próximo. La oferta de carne procesada para el consumo interno descendería, dado que las existencias han estado decreciendo. Además, las prohibiciones al ganado importado de Canadá han contribuido a un menor número de vacas y carne vacuna disponible para ser procesada. La producción de menudencias será menor mientras que la demanda se mantendrá estable, por lo que EE.UU. deberá importar menudencias desde Australia, Nueva Zelanda y Uruguay.

BRASIL

A pesar del reciente descubrimiento de aftosa en la región pre-Amazónica del norte de Brasil, este país continuaría siendo el primer exportador mundial de carne vacuna durante 2005. Las exportaciones de carne vacuna alcanzarían 1,6 millón de toneladas, y seguirán incrementándose debido a la expansión y mejoramiento de la productividad, al tipo de cambio favorable, y las campañas agresivas de marketing. En 2005 la producción se incrementaría en 5% como consecuencia del crecimiento económico, lo que genera un aumento de la demanda doméstica y una continuada expansión de las exportaciones. Se estima que a fines de 2004 se habrán exportado alrededor de 1,5 millón de toneladas. Se han dado incrementos en las exportaciones a la UE, Egipto y Rusia debido a que los precios han sufrido aumentos en esos mercados y debido al tipo de cambio favorable.

AUSTRALIA

Las exportaciones australianas de carne vacuna se mantendrían en 1,3 millón de toneladas en 2005, mientras que la producción decrecería marginalmente. Las condiciones de las pasturas han mejorado este año, luego de la grave sequía que sufrió el país. Los precios en Japón, Corea y EE.UU. se encuentran elevados, lo que está empujando a las exportaciones australianas fuera de otros mercados más pequeños. Hasta el mes de agosto, las exportaciones de carne vacuna australianas a Japón habían aumentado 42%, y a Corea lo habían hecho en 32%. Se espera que los productores australianos sigan aprovechando los precios elevados, debido a una menor competencia en otros mercados, lo que llevaría a un aumento en las exportaciones a los mercados asiáticos y a una reducción en el consumo doméstico de Australia.

NUEVA ZELANDA

Se prevé que las exportaciones de carne vacuna en Nueva Zelanda en 2005 se mantendrán casi invariables con respecto a 2004 y alcanzarían las 605.000 toneladas. Si se asume un retorno a las condiciones normales de pasturas, una mayor retención de vacas y terneros en 2005 reduciría la faena de hembras y reduciría la producción en 1% en el próximo año. Las exportaciones a Corea y Japón se han visto incrementadas, dado que los exportadores han aprovechado las prohibiciones a la carne vacuna estadounidense. En el período enero-agosto de 2004, dichas exportaciones han aumentado 92% a Japón y 99%, con respecto al mismo período del año anterior.

ARGENTINA

En 2005, las exportaciones argentinas de carne vacuna aumentarían 25%, debido a una fuerte demanda mundial, la apertura de nuevos mercados gracias al mejoramiento del estatus sanitario y al favorable tipo de cambio. La liquidación de hacienda que resultó de una severa sequía en 2003 llevó a un aumento de la producción durante 2004. La capacidad de producción se ha visto incrementada en los últimos años, tendencia que continuaría dadas las recientes inversiones llevadas a cabo por los procesadores de carne. Debido a que el gobierno argentino continúa negociando agresivamente la apertura de nuevos mercados, ahora que la situación respecto a la aftosa ha mejorado, el país tiene oportunidades de expandir sus exportaciones de carne vacuna. En los últimos tiempos, se han visto incrementadas las exportaciones a EE.UU., la UE, Rusia y Venezuela.

CANADÁ

La producción de carne vacuna en Canadá aumentará en 2005, mientras que el consumo no lo hará. Se espera que las exportaciones aumenten 6% con respecto a 2004, a 570.000 toneladas. Sin embargo, este volumen es todavía 7% menor que los niveles de exportación de 2002, previos a la BSE. EE.UU. seguirá siendo el mercado exportador más importante de Canadá, aunque el gobierno canadiense está haciendo grandes esfuerzos para reabrir otros mercados y así reducir la dependencia con EE.UU. Los productores canadienses enfrentan grandes desafíos debido a las prohibiciones impuestas a las exportaciones de ganado a EE.UU. Las existencias ganaderas continúan aumentando, y se espera que excedan los 16 millones de cabezas para fines de 2005, mientras que la capacidad de faena continúa siendo limitada.

RUSIA

Las importaciones rusas de carne vacuna se mantendrían estables durante el próximo año. Las importaciones provenientes de Ucrania, principal proveedor de Rusia, decrecerían debido a una menor producción en dicho país. El declive de las importaciones provenientes de Ucrania sería compensado por aumentos en las importaciones bajo el sistema de cuotas. Se espera que la producción de carne vacuna descienda 4%, limitando así la oferta y los precios crecientes. Recientemente, el sector ganadero ha experimentado una reducción en el número de grandes productores, debido a los altos costos de alimentación del ganado y las pobres condiciones de alimentación, por lo que la producción de terneros se verá disminuida en 2004. Debido a los altos precios y a la escasa oferta, el consumo disminuiría cerca de 3%.

UNIÓN EUROPEA

En 2005, las importaciones de carne vacuna de la UE-25 están previstas en 535.000 toneladas, 2% por encima de las del año anterior. El déficit del mercado de la carne vacuna de la UE se estima en 165.000 toneladas netas importadas en 2005, y se espera que continúe aumentando como resultado de la decreciente producción y los cambios en las políticas productivas. Los nuevos países miembro deberán enfrentar grandes desafíos para alcanzar los nuevos estándares ambientales, de calidad alimentaria y de bienestar animal de la UE, ya que dichos países todavía no habrían hecho la transición completa al sistema de la PAC. La UE no ha prohibido la carne vacuna estadounidense, pero las restricciones relacionadas con las hormonas continúan limitando la cantidad de carne vacuna que EE.UU. puede exportar a la UE.

JAPÓN

Se estima que las importaciones de carne vacuna en Japón serán de alrededor de 611.000 toneladas en 2005, representando un aumento de 1% con respecto a 2004, pero 25% menores que las de 2003. Las importaciones japonesas se verán restringidas mientras las prohibiciones a la carne vacuna estadounidenses persistan. Antes de estas restricciones, EE.UU. abastecía un tercio del consumo de carne vacuna de Japón. La producción doméstica y las importaciones provenientes de Australia y Nueva Zelanda han aumentado. Sin embargo, estos aumentos no alcanzan para satisfacer la demanda japonesa, lo que da por resultado una escasa oferta.

MÉXICO

Las importaciones de México para 2005 están estimadas en 320.000 toneladas, 19% por encima de las de 2004. La producción de carne vacuna decrecería, debido a que habrá menos ganado disponible para la faena. Esto se debe a que el norte de México sufrió una gran sequía durante los últimos dos años, lo que trajo aparejada una reducción en las existencias ganaderas. Actualmente, la situación de la sequía ha mejorado; sin embargo, los precios del alimento para el ganado no han retornado a niveles normales. El ganado disponible para faena decrecería en 2005, ya que los productores retendrán animales para la reconstrucción del ganado. La menor producción en 2005 generará oportunidades de exportación para ciertos cortes estadounidenses que son populares en México.

COREA

En 2005 las importaciones de Corea de carne vacuna aumentarían 38% con respecto a 2004, a 275.000 toneladas, pero se mantendrían significativamente menores que los niveles previos a que se le impusieran las restricciones a la carne vacuna estadounidense. Durante 2004, el consumo descendió debido a la BSE; sin embargo, la demanda sigue siendo mayor que la oferta disponible. La demanda del consumidor, los altos costos de producción doméstica y la escasa oferta mundial de carne vacuna han devenido en precios más elevados en Corea. Debido a estos altos precios, los consumidores coreanos han restringido su consumo de carne vacuna y han buscado sustitutos alternativos, como el cerdo o el pescado. A pesar de esto, hay señales de que los consumidores están recobrando la confianza en la carne vacuna, por lo que se espera que el consumo aumente 11% en 2005.