Apura Nielsen las gestiones en EE.UU.

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, mantuvo una serie de reuniones ayer en Nueva York para la puesta a punto de la presentación del prospecto de emisión de bonos ante las autoridades regulatorias de Estados Unidos.

Nielsen continuó con los encuentros que mantuvo en Washington con los representantes de los tres bancos asesores del Ministerio de Economía, Merrill Lynch, Barclays y UBS Warburg.

También pasó buena parte de la jornada con los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que defiendea la Argentina en Nueva York.

Aparte de la reestructuración de la deuda soberana, también se habló de la situación de Mendoza, tras la decisión de la Justicia neoyorquina de trabar momentáneamente la reestructuración de la deuda (bono Aconcagua) que encaró el gobierno provincial. Este viernes se realizará la audiencia en la que Mendoza buscará destrabar la situación.La intención del Ministerio de Economía es que hacia fines de esta semana esté listo el prospecto de la oferta de reestructuración de la deuda, el paso previo para lanzar formalmente el canje y dejar «que hablen los mercados», tal como predica Lavagna. Sin embargo, recién la semana que viene sería remitida la información a la Securities and Exchange Commission (SEC) para su aprobación final.

Ese prospecto será lanzado en los mercados de Estados Unidos, Japón, Alemania, Luxemburgo e Italia, en los cuales existen acreedores de la deuda argentina en default.

El gobierno ya completó el envío de la información técnica que antecede al prospecto en el que se especifican las condiciones de la emisión de los tres nuevos bonos que reemplazarán a la deuda en default.

Esta última presentación revelará en detalle las condiciones de emisión de los títulos argentinos y si el gobierno efectuó finalmente alguna mejora a la propuesta para salir del default. Sin embargo, pueden realizarse modificaciones aun en medio de la oferta, si la sensación es que el nivel de aceptación es más bajo que el previsto.