Barclays compró el ABN y paga u$s 91.000 millones

Londres y Amsterdam (Reuters) - El banco británico Barclays Plc anunció ayer la compra del holandés ABN AMRO por unos 67.000 millones de euros (u$s 91.000 millones) en acciones, en lo que es la mayor adquisición bancaria de la historia. En el acuerdo, ABN también acordó la venta del estadounidense LaSalle Bank a Bank of America por u$s 21.000 millones en efectivo.

La operación le abrirá las puertas de América latina a Barclays debido a la fuerte presencia del ABN en algunos países de la región, en especial con el brasileño ABN AMRO Real. ABN cuenta con operaciones de banca corporativa y minorista en Brasil y Uruguay; banca minorista en Paraguay; banca corporativa en la Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. Barclays sólo está presente en las naciones caribeñas de Barbados, Turcos & Caicos e Islas Vírgenes.

Quinto banco

La operación crea el quinto mayor banco a nivel mundial por valor de mercado, que ascenderá -según la cotización de ayer- a más de u$s 190.000 millones; la entidad producto de la fusión tendrá unos 47 millones de clientes.

El acuerdo es considerado como un caso de prueba para las uniones de grandes bancos en el sector financiero de Europa, actualmente en proceso de consolidación, como parte de una ola de fusiones de megabancos que comenzó hace varios años en Estados Unidos. Ambas entidades comentaron que una fusión acarrearía sinergias anuales por 3.500 millones de euros, principalmente por una reducción de costos que incluyen el recorte de 23.600 empleos, o sea 10% de la fuerza laboral combinada. Menos de la mitad de las posiciones que se reducirán se mudarán al extranjero.

«Es el ajuste soñado», dijo John Varley, CEO de Barclays en conferencia de prensa. Consultado sobre si estaba interesado en pagar más, Varley dijo «hemos ofrecido un buen precio a los accionistas de ABN».

Un consorcio de bancos europeos que consideraba realizar una oferta sobre el ABN decidió posponer la reunión prevista con el banco holandés, después de que éste anunció la venta prevista de su filial estadounidense LaSalle.

El consorcio rival que también pujaba por hacerse del ABN, y que incluye al Royal Bank of Scotland, al Santander y a Fortis explicó que tenían una reunión prevista para la tarde de ayer en la que presentarían su propuesta.

«En ella está incluido mantener LaSalle Bank. En vista de la decisión de ABN de vender este negocio a Bank of America, los bancos necesitan estudiar las circunstancias en las que esta venta podría completarse», dijeron en un comunicado conjunto, en el que explicaron que habían solicitado información adicional. Sin embargo, tras el anuncio, esos bancos no consideraron apropiado reunirse ayer con el ABN.

Antes de conocerse la decisión del consorcio de bancos europeos Rijkman Groenink, presidente del directorio de ABN, dijo que escucharían otras ofertas, pero agregó que la fusión con Barclays era «la mejor opción» para los accionistas. «Eso no significa que no escucharemos a los accionistas si piensan que hay algo más, serio y convincente, sobre la mesa», agregó.

Recompras

Los bancos distribuirán cerca de 12.000 millones de euros a los accionistas a través de recompras, tras la venta de LaSalle. Los analistas dijeron que la oferta posiblemente sea demasiado baja para asegurarse ganar o excluir a otro oferente,el cual podría extraer un ahorro de costos mayor.

Varley y el presidente de Barclays, Bob Diamond, tendrán el mismo puesto en el grupo fusionado, y Arthur Martinez de ABN se transformará en presidente del directorio. Groenink será un director no ejecutivo y Varley dijo que se mudará a Amsterdam.

El banco combinado será registrado como empresa en el Reino Unido, con sede central en Amsterdam, y cotizará en las Bolsas de Londres y Amsterdam. Los accionistas de Barclays poseerán cerca de 52% de la empresa, que será denominada Barclays Plc. El nombre ABN AMRO se mantendrá como marca, lo que ha caído en gracia en Holanda, donde este banco es el más importante del país.