Boom de tarjetas en la Argentina: 45 millones

La cantidad de tarjetas de crédito y débito en circulación es tan grande que ya casi no quedan habitantes adultos de la Argentina sin un plástico en el bolsillo.

Y aunque suene exagerada la afirmación, baste con recordar que el Banco Nación emite tarjetas de débito Maestro para que los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar perciban ese beneficio.

El hecho marca además que -quizás por lo sencillo que resulta hoy obtenerlas, al revés de lo que sucedía inmediatamente después de la crisis de 2001-nunca hubo tantas tarjetas en la Argentina como hoy.

En la actualidad, y según datos del mercado, hay cerca de 27 millones de tarjetas de crédito en circulación (de las cuales 65% están activas) y 18 millones de tarjetas de débito todas activas: hace falta tener una cuenta corriente o de ahorro para obtenerla, y usarla para extraer fondos).

Los únicos que estarían fuera del mercado son quienes permanecen en la economía informal, cuentapropistas que no pueden justificar ingresos. «Como mucho, hablamos de un millón de personas, sobre un universo de casi 40 millones», dijo una alta fuente del sector.

En 2001, antes de la crisis, circulaban 16 millones de tarjetasde crédito, cifra que se desplomó a 10 millones tras la crisis de diciembre de 2001.

Crecimiento

En la actualidad hay en el mercado unas 200 marcas, la mayoría de ellas de larga permanencia en el mismo, pero que crecieron de manera exponencial a partir de 2003, cuando empezó a recuperarse el consumo. Esas marcas, que cobran mucho más que las líderes en intereses y cargos varios, de todos modos cubren las necesidades de los sectores bajos y medio-bajos, que no suelen ser objeto de crédito para los bancos emisores.

Esas marcas chicas hoy ya tienen cerca de 15% del mercado. El líder en crédito sigue siendo Visa, con alrededor de 16 millones de tarjetas, seguida de Mastercard con 5 millones; detrás se encolumnan Amex (2 millones), Naranja, Tarjeta Shopping y otras regionales.

Las ventas con este instrumento de pago, además, ya superan en dólares los niveles previos al fin de la convertibilidad: trepan a los u$s 1.800 millones, contra los u$s 1.500 millones de 1998, el mejor año históricamente para el dinero plástico. Obviamente con el dólar tres veces más caro que en 2001, el número de transacciones también se incrementó de manera notable.

Otro fenómeno en expansión, que acompaña a lo que pasa con las tarjetas, es la instalación de máquinas «POS» (punto de venta por sus iniciales en inglés), que permiten procesar «on line» las transacciones con plástico. Hoy el número de máquinas instaladas en comercios supera las 250.000, lo que implica un incremento de 100% respecto de 2004. Para el comerciante la máquina significa un costo de $ 90, pero tiene una devolución de IVA de $ 30. La red de Visa es de 90.000 máquinas, seguida por Master-Card con 70.000; el resto son redes propias de grandes cadenas minoristas.

Las estimaciones del sector indican que apenas 30.000 comercios que aceptan tarjeta están «off line», pero los emisores confían en que todos ellos instalarán POS antes de que termine 2007. Además, está extendiéndose el uso del POS inalámbrico, sobre todo para las ventas a domicilio (« delivery»); de hecho, una gran cadena de hamburgueserías está experimentando con ella en algunos barrios de la zona norte.

S.D.