CableVisión ya no tiene obstáculos para la renegociación de su deuda: ayer anunció a la Bolsa «el exitoso resultado de la oferta», al obtener las mayorías necesarias para la aprobación de su APE (acuerdo preventivo extrajudicial), que fuera presentado a sus acreedores el 3 de febrero.
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El acuerdo prevé que la principal operadora de TV por cable del país pagará u$s 114,4 millones en efectivo a quienes aceptaron la alternativa de cobrar «cash» con quita. «Este resultado nos permite dar un paso decisivo para completar la reorganización que comenzamos en enero de 2002 y nos asegura garantizar la fuente de trabajo a los más de 3.000 empleados», atribuye el comunicado de la empresa a sus accionistas. Para lograr la aprobación de un APE debe lograrse el consentimiento de al menos la mitad más uno del número total de acreedores,los que a su vez deberán representar no menos de 66 por ciento del monto adeudado. La deuda de CV, que se propuso reestructurar, asciende a u$s 796 millones; de ellos, se propuso la recompra en efectivo de u$s 286 millones con una quita de 60 por ciento.
El monto necesario para saldar ese pago -los mencionados u$s 114,4 millones-serán aportado por los accionistas (u$s 55 millones) y por la empresa local, a partir de su flujo de efectivo (u$s 59,4 millones). Los accionistas de CV son el fondo Hicks, Muse, Tate & Furst y la operadora de cable Liberty Media International, que mantendrán el control de CableVisión una vez completada la reestructuración. El resto de la deuda se canjeará por bonos en dólares y acciones de CableVisión, que representan 20 por ciento del capital.
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