La empresa Tarjeta Naranja, ligada a la financiación de consumo, colocó ayer títulos por $ 308 millones en el mercado internacional, a tasa fija y con vencimiento en 2011.
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La licitación cerró con una demanda 2 veces superior a los títulos ofertados y una tasa de 15,5% anual en pesos. No existen bonos soberanos de la Argentina a ese plazo a tasa fija, pero los más similares tienen un rendimiento de CER más 3%. Los papeles de Tarjeta Naranja fueron calificados por Fitch como B ( calificación internacional, la local fue AA-).
La colocación cubrió una parte importante de las necesidades de financiamiento de los próximos meses. La empresa realiza emisiones frecuentes en el mercado local, pero con una vida promedio no mayor que el año. El colocador fue el Citibank, junto con el Banco de Galicia.
«Esta emisión abre las puertas de los mercados internacionales a aquellos emisores que por su negocio requieren financiamiento en moneda local en tasa fija», indicó Juan Bruchou, presidente de Citibank Argentina.
La colocación se da en momentos positivos del mercado. El índice Merval subió ayer 1,05% y cerró en 1.939,08 puntos, cerca de su récord anual del 24 de abril último, cuando alcanzó las 1.943,07 unidades. El comportamiento ligeramente alcista del índice Dow Jones en Wall Street antes del feriado de hoy, se conmemorará el Día de Acción de Gracias, ayudó a la firmeza alcista local con la expectativa más firme de que Ben Bernanke, titular de la Reserva Federal, dejó de subir las tasas definitivamente.
