Crecen 28% pagos con tarjetas ($ 1.700 millones por mes)

La cantidad de tarjetas de crédito en circulación se incrementó 30% ya al borde del cierre del primer semestre del año, comparado con el mismo período de 2004. En el mismo sentido, el consumo con dinero plástico creció 28% en el mismo lapso, llegando a los $ 1.700 millones mensuales. De esa número, entre 35% y 40% corresponde a compras en cuotas, cifra que varía de acuerdo con la existencia o no de promociones en las que no se cobra interés.

El crecimiento llevó el total de tarjetas de crédito que circulan en el país a unas once millones, cifra que incluye desde las marcas principales hasta las denominadas «regionales». El ranking en este rubro sigue encabezándolo VISA, seguida de MasterCard. En el cuarto lugar por facturación se coloca Tarjeta Naranja, una «tarjeta regional» (nacida en Córdoba, pero con presencia ya en varias provincias), propiedad del Banco Galicia (80%) y dos socios locales.

Otro dato llamativo es que las tarjetas de débito siguen superando en número a las de crédito. En este producto, Maestro (de MasterCard) y Electron (de VISA) están mucho más parejas y, entre ambas, tienen casi 100% de las casi quince millones en manos de los usuarios.

Los niveles de emisión y gasto comienzan a acercarse a los mejores días del sistema, luego de tocar un piso -en crédito- inferior a los nueve millones de plásticos, lo que ocurrió hacia mediados de 2003, cuando nadie ofrecía, nadie pedía e incluso se ponían trabas a la renovación de cuentas existentes.

Sin embargo, a pesar de estos guarismos alentadores, la rentabilidad del sistema se redujo a la mitad por la batería de regulaciones aprobadas por el Congreso y convalidadas por el gobierno, recortando las comisiones y aranceles que el sistema les cobra a los comercios, e imponiendo precios máximos en cargos, tasas de interés, gastos, etcétera.

• Agresividad

Las cifras, con ser importantes, no deberían sorprender. Una razón es que las entidades financieras han retomado en el último año una agresiva política de emisión de tarjetas; prueba de ello es que muchos hogares están recibiendo sobres con lo que en inglés se denomina «unsolicited cards», o sea, plásticos cuya emisión no fue tramitada por el consumidor, pero que los bancos le envían con la esperanza de que el usuario los acepte. A diferencia de lo que sucedía en la década del '90, estas tarjetas no estarán vigentes hasta que el beneficiario se comunique con el emisor y las active. Antes de que se modificara la norma regulatoria, la activación era automática, lo que dio lugar a enojosos pleitos entre usuarios y bancos, así como la inclusión en los registros de morosos de ciudadanos cuyo único «pecado» había sido no dar de baja a esa tarjeta que nunca habían pedido.

¿Cómo llegan estas tarjetas a esos hogares? Dos fuentes: «cross selling» y bases de datos compradas o compartidas con otra empresa. En el primer caso, se trata de personas que ya tienen otro producto del banco (cuenta sueldo, caja de ahorro, plazo fijo, póliza de seguros), a los que se les « agrega» otro.

La segunda gran razón es que tanto para los bancos como para los consumidores es un producto «sencillo» (de obtener,de cobrar, de controlar) y práctico, aunque no tan rentable como antes, por las razones apuntadas.

«El balance entre tarjetas alzas y bajas da un incremento de 30%, pero diría que el número de tarjetas activas subió un poco menos (cerca de 20%), porque algunas nunca se activan y otras todavía ni siquiera llegaron a manos de los destinatarios», dijo a este diario una alta fuente de VISA Argentina.

A esto se debería atribuir la aparente discrepancia que existe en el hecho de que consumos y número de tarjetas hayan crecido en porcentajes casi idénticos, a pesar de que muchos de los productos que se compran con tarjeta subieron fuertemente de precio. De hecho, el número de transacciones con tarjeta de crédito se incrementó 30% en el período considerado.

Por su parte, un alto ejecutivo de MasterCard Argentina dijo que «las cifras son muy alentadoras, porque el negocio sigue mostrando la tendencia que exhibía en el segundo semestre de 2004. Está en línea con el resto de la región, que es la de mayor crecimiento en el mundo para nuestra marca».