Londres-París (Reuters) - La británica Diageo y la francesa Pernod Ricard cerraron ayer el mayor acuerdo del sector de las bebidas alcohólicas, al comprar la unidad de vinos y licores de la canadiense Seagram en 8.150 millones de dólares en efectivo.
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La oferta Diageo-Pernod Ri-card por el imperio de Seagram, que incluye al whisky escocés Chivas Regal y el ron Captain Morgan, superó a la presentada en conjunto por Bacardi, la estadounidense Brown Forman -que fabrica el whisky Jack Daniels- y Vin & Spirit, dueña de la marca Absolut Vodka.
Un comunicado de las compradoras indica que el acuerdo será financiado con u$s 5.000 millones de Diageo y u$s 3.150 millones de Pernod, y añade que el acuerdo está condicionado a la aprobación de autoridades antimonopolio.
Reparto
Diageo obtendrá el ron Captain Morgan, los whiskies canadienses Crown Royal y VO, el whisky estadounidense 7 Crown, además del negocio de vinos Sterling Vineyards, de la cartera de bebidas de Seagram. Además se quedará con otras marcas locales que incluyen el ron Cacique de Venezuela y España, el whisky Windsor Premium de Corea y el ron Myers en los Estados Unidos.
Por su parte, Pernod adquirirá los whiskies Chivas Regal, Glen Grant, Royal Salute y Glenlivet, así como el cognac Martell y la ginebra Seagram, más otras marcas nacionales en América latina, Asia y Europa. «Las marcas adquiridas por Pernod Ricard registraron volúmenes de aproximadamente 14 millones de cajas de 12 botellas y ventas cercanas a los u$s 1.200 millones en el año fiscal 2000», dijo Pernod. Esta empresa agregó que se convertirá en la segunda compañía de licores a nivel global y la segunda en la industria del whisky escocés y el mercado del cognac.
Agregó que financiará la operación a través de préstamos y se ha coordinado un programa de refinanciación que incluye la venta de activos financieros y negocios no estructurales y la emisión de bonos convertibles. Pernod espera que la adquisición aumente las ganancias desde el primer año de operaciones.
Las acciones de Diageo cerraron en la Bolsa de Londres con pérdida de 0,77%, a 7,11 libras, mientras que las de Pernod cerraron en la Bolsa de París a 62,60 euros, con baja de 0,16 por ciento. El consorcio anglo-francés también ha acordado vender las marcas que no hacen al negocio central de Seagram en un período de 12 meses. Las pérdidas y ganancias de esas marcas serán compartidas 61,4%/38,6% a favor de Diageo, proporción equivalente a la división en el precio que cada uno pagó por la compra. La francesa Vivendi, un grupo de medios, telecomunicaciones y empresas de servicio público, puso a la venta en setiembre a Seagram, la tercera empresa de licores del mundo después de Diageo y Allied Domecq.
La movida fue posterior a su fusión con los negocios de entretenimiento de Seagram para formar Vivendi Universal. La operación fue coordinada por el banco estadounidense de inversión Morgan Stanley.
