La distribuidora eléctrica Edenor anunció ayer la emisión de obligaciones negociables por u$s 283 millones, de los cuales u$s 253 formarán parte del canje de la deuda que se terminó de reestructurar el miércoles. Otros 30 millones se suscribirán en efectivo -es deuda nueva-y podrán adherir los actuales acreedores o nuevos interesados.
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La compañía logró reestructurar su pasivo de u$s 537 millones a u$s 375 millones, los cuales incluyen pago en efectivo, intereses y los nuevos títulos. Por eso se emitirán sólo u$s 253 millones para el canje.
Los nuevos bonos que se emitirán para obtener u$s 30 millones «cash» son idénticos a los ofrecidos a los acreedores que aceptaron el canje. Tienen tres variedades, con plazos de vencimiento que van desde 9 a 14 años. Los intereses se pagarán semestralmente, y dos de los nuevos títulos podrán ser rescatados a 100% por la compañía en cualquier momento. «La compañía logró una exitosa reestructuración de sus deudas, ya que 100% de los acreedores aceptó un canje de bonos, y ahora salimos a colocar nueva deuda», dijo Rogelio Pagano ayer al presentar la operación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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