El BNDES coloca título por u$s 1.000 millones

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) anunció la conclusión del proceso de captación en el mercado internacional de mil millones de dólares en títulos con vencimiento en julio de 2020.

Se trata de la primera empresa de América Latina en lanzar títulos en el mercado externo este año, y la tasa contemplada en la operación es de 5,634%, informó la Agencia Brasil.

El banco destacó que esa fue la menor remuneración pagada a los inversores por un título de 10 años de emisor brasileño no soberano desde el agravamiento de la crisis financiera internacional en 2008.

Según el BNDES, los ofrecimientos recibidos fueron muy superiores a lo esperado, e incluyeron inversores de largo plazo.

La operación, que permitirá reforzar el presupuesto del banco, fue coordinada por los bancos Barclays y HSBC.