Entre el 2014 y el 2023, las pymex y las micro manufactureras perdieron casi un cuarto de sus exportadoras y las grandes sólo el 5,4%, demostrando éstas últimas una mayor estabilidad.
La performance de las empresas exportadoras viene cayendo en las últimas décadas.
La performance exportadora del año pasado fue el resultado de una sequía histórica, los desequilibrios macroeconómicos persistentes, y las restricciones sobre la actividad exportadora; un combo que generó la mayor caída interanual de las exportaciones argentinas en 70 años: -24% y u$s22.000 millones menos que en 2022. Pero, quizás, su verdadero impacto macro -empleo, divisas, impuestos, etc.- se ve más claramente al observar la caída en el número de empresas exportadoras, que pasaron de 10.383 en 2014 a 9.457 en 2022 y 8.798 en 2023, el valor más bajo desde 1994 y lejos del máximo de 15.075 alcanzado en el 2006.
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Desde la Cámara de Exportadores (CERA) analizaron la performance sectorial de la última década con especial énfasis en el mundo de las pequeñas y medianas empresas exportadoras (pymex), en particular, en las industriales. Son datos que sin duda el Gobierno debería contemplar si es que realmente aspira a que la exportación sea una genuina fuente de divisas para lo que viene, mientras el sector procura la eliminación de derechos de exportación para bienes industriales, la regularización de las devoluciones del IVA y del pago de fletes en Argentina, y la gestión de vías navegables y puertos. ¿Qué observaron?
En primer lugar, vale tener presente que los exportadores manufactureros representaron el 75% del valor total de las exportaciones y el 82% de la cantidad total de empresas exportadoras. Así, por un lado, la cantidad de empresas exportadoras de manufacturas pasó de 9.176 en 2014 a 8.213 en 2022 y 7.172 en 2023, siendo también el valor más bajo desde al menos 1994 y lejos del máximo de 2006. Pero de las 7.172 empresas manufactureras registradas en 2023, 654 fueron grandes, 3.707 pymex y 2.811 micro, una cantidad menor en todos los casos en comparación a 2014 y 2022. “En particular, la cantidad de pymex manufactureras pasó de 4.813 en 2014 a 4.131 en 2022 y 3.707 en 2023”, señala la entidad.
En tal sentido, destaca que la caída de las empresas exportadoras de manufacturas superó la caída de las empresas exportadoras totales, tanto en el 2023 como en el período 2014-202: el año pasado Argentina perdió un 7% de sus exportadores totales y un 13% de sus exportadores manufactureros mientras que entre 2014 y 2023 perdió el 15% de sus exportadores totales y el 22% de sus exportadores manufactureros.
Pymex: mortalidad vs natalidad
La CERA considera que los “grandes” exportadores manufactureros son las firmas más longevas, llevando entre 20 y 25 años en el negocio exportador mientras que las pymex son algo más jóvenes tienen entre 15 y 20 años, y los microexportadores son los que tienen menor edad exportadora, entre 10 y 15 años. Al respecto, observaron que en 2023, la mortalidad de las pymex (firmas que dejaron de exportar) superó la natalidad (comenzaron o volvieron a exportar).
Otro tema relevante es que el tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones: la distancia promedio de las exportaciones de las grandes (8.879 km en 2023) es superior al de las pymex (6.202 km), e incluso dentro de este segmento, las firmas medianas (6.579 km) envían sus productos a mayores distancias que las pequeñas (4.928km). En 2023, los principales destinos de las exportaciones pymex fueron Mercosur (33% del total), Chile (12%), la UE y EEUU (ambos 11% del total).
A nivel regional, en 2023 la mayor participación de las pymex en el total de empresas se observó en NEA (72%), NOA (63%) y Cuyo (60%), y la mayor participación en el total exportado por cada región se registró en NOA (33%), Cuyo (21%) y Patagonia (11%).
Otros datos del estudio de la CERA 2023:
Las grandes exportaron en 2023 más de u$s9,5 millones mientras que las pymex exportaron entre u$s50.000 y menos de u$s9,5 millones, y las micro menos de u$s50.000.
Las grandes representaron el 9% del total de empresas, pero el 92% del monto exportado. El “top 10” de grandes explicó el 33% del monto FOB total de u$s66.800 millones (4 puntos más que en 2022 y 7 puntos más que en 2014). Los montos de los bienes exportados por esa decena de empresas grandes pertenecen a los siguientes sectores: agroindustriales (75%; 8 empresas), automotriz (11%; 1 empresa), y minería (6%; 1 empresa).
Las pymex representaron el 53% del total de empresas, pero el 7,6% del monto exportado. La proporción de pymex en el valor exportado por Argentina es menor al promedio de los países menos adelantados (7,9%). El promedio de los países en vías de desarrollo es del 11,5% y de los desarrollados el 35%. Mientras que las microempresas representaron el 38% de las empresas, pero el 0,4% del monto total exportado.
Los montos exportados por las empresas manufactureras pasaron de u$s50.800 millones en 2014 a u$s58.600 millones en 2022 y a u$s49.900 millones en 2023.
La proporción de exportadores manufactureros respecto del total se mantuvo relativamente estable en 2014-2022, alrededor del 88%, pero se redujo al 82% en 2023 por el impacto de la situación económica y las restricciones que afectaron en mayor proporción a las pymex y microempresas que, como consecuencia, dejaron de exportar.
En 2023, las pymex manufactureras registraron exportaciones de u$s3.900 millones, lo que implica una exportación anual promedio por empresa de 1,05 millones.
En 2023 las grandes representaron el 9% de las empresas exportadoras, pero el 92% del monto exportado. Las pymex representaron el 52% de las empresas, pero el 7,8% del monto, y las micro el 39% de las empresas, pero el 0,1% del monto. En particular, la participación de las exportaciones de las pymex respecto al total viene cayendo desde hace 30 años, cuando era del 15%, hasta llegar a su peor guarismo (6,9%) en el año 2022 y repuntar de forma moderada en el 2023 (7,8%).
Al igual que lo que sucedió con exportaciones totales, durante la década se produjo un cambio en la estructura exportadora manufacturera, con una pérdida de la participación de las pymex y las micro en el total de la nómina de exportadores y de las manufacturas exportadas, explicado sobre todo por las retracciones.
De las 3.707 pymex exportadoras registradas en 2023, cerca del 80% (2.938) fueron firmas “estables”, es decir se clasificaron como pymex tanto en 2023 como en 2022, y las restantes 769 se consideraron "nuevas". De estas últimas, casi la mitad (375), correspondió a empresas que no exportaron en 2022, que serían las verdaderas "nuevas" pymex. En cuanto a las 394 restantes, hubo 328 que sí exportaron en 2022 pero como microexportadoras, y una porción minoritaria (66), lo hicieron como grandes exportadores.
Por otra parte, se registraron firmas que abandonaron el grupo piymex en 2023 y que sí lo integraron en 2022. De éstas, poco más de la mitad no mostró ninguna actividad exportadora en 2023 -se podría decir que son las pymex que murieron- y otras continuaron con su actividad exportadora pero fuera del segmento pymex. La mayor parte de ellas pasó a exportar por el segmento microexportador, y un pequeño grupo (5%), pasó a exportar en el grupo de las grandes.
Al analizar el porcentaje de las exportaciones de cada sector que fue realizado por las pymex, se observa que en el año 2023 hubo un aumento de la participación en todos los sectores. Esto respondió mayoritariamente a que la caída de las exportaciones pymex fue inferior a la de las grandes, con la excepción de Cuero y calzado, que fue el único sector que además registró un incremento de sus exportaciones, mientras que las grandes cayeron.
En la década, la participación de las pymex mejoró en Textil y vestimenta (+10,3 puntos), Cueros y calzados (+9,4 puntos) y Madera y papel (+5,4 puntos), debido a que sus exportaciones cayeron menos que las de las grandes firmas.
En el caso de Metalmecánica y Químicos y plásticos cayó la participación de las pymex (sus exportaciones cayeron más que las de las grandes), mientras que en Alimentos casi no tuvo cambios, habiendo crecido sus exportaciones (19%) más que las de las Grandes (5%). En tanto, en la década las Grandes sólo incrementaron su participación en Metalmecánica (+2,2 puntos), y en menor medida en Químicos y plásticos (+1,0 puntos), a pesar de haber caído sus exportaciones.
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