Düsseldorf (Bloomberg) - E.ON AG, la mayor empresa eléctrica de Alemania, acordó comprar la británica Powergen Plc. por u$s 14.000 millones en efectivo y deuda asumida (otros u$s 6.000 millones), creando la segunda mayor empresa de electricidad de Europa.
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E.ON pagará u$s 11 en efectivo por cada acción del tercer mayor productor de energía del Reino Unido, 8,4% por encima del cierre del viernes. Además, se hará cargo de la deuda de Powergen por u$s 6.000 millones y acelerará la venta de activos no relacionados con la energía.
La adquisición, la mayor compra internacional en la industria eléctrica europea, ofrece a
E.ON una presencia en Gran Bretaña y Estados Unidos. La liberalización de los mercados de la energía en Europa está empujando a las empresas a expandirse fuera de sus fronteras para compensar la creciente competencia en los mercados domésticos. «Finalmente E.ON ha dado un paso necesario en la dirección correcta», dijo Markus Ilg, de WestLB Capital Management en Düsseldorf. «El precio no es excesivo; está dentro de las expectativas.»
La compra de Powergen da a E.ON 3 millones de clientes en Gran Bretaña y cerca de 1 millón en Estados Unidos. Powergen, que salió a Bolsa en 1991, pagó el año pasado $ 5.400 millones por LG&E Corp., con sede en Kentucky, y también tiene clientes en gas natural y telecomunicaciones.
Con una producción eléctrica de 323.000 millones de kw/h, la compra de Powergen por parte de E.ON podría superar a RWE AG y a la italiana Enel SpA en volumen de energía vendida. Electricité de France es la número 1 con más de 400.000 millones de kilovatios por hora de energía. «Nuestro objetivo es tener una posición de liderazgo en Estados Unidos», dijo el presidente ejecutivo de E.ON, Ulrich Hartmann, en un comunicado. «La división estadounidense de Powergen sólo será nuestro primer paso en este país.»
Para cumplir con las condiciones de la regulación estadounidense, E.ON adelantó que venderá, a mediano plazo, su participación mayoritaria en Degussa AG, el mayor fabricante del mundo de productos químicos especializados. También venderá petróleo, logística, propiedades inmobiliarias y divisiones metalúrgicas.
E.ON y RWE, su mayor competidor alemán, ya han vendido activos en telefonía, medios de comunicación y otros consiguiendo u$s 16.000 millones cada uno para hacer adquisiciones. Las dos empresas han hecho frente a caídas de hasta 50% en el precio de la energía desde que el mercado alemán se abriera a la competencia en 1998.
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