El Ministerio de Economía colocó hoy títulos de deuda con vencimiento al 2013 por un monto de 500 millones de dólares a una tasa anual del 8,40 por ciento. El total de ofertas sumó 1.440 millones de dólares, cifra que casi triplicó el monto ofertado y dio una muestra del interés inversor por los Bonar VII, con una tasa del 7,0 por ciento nominal anual .
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"El éxito fue que nos ofertaran 1,400 millones de dólares, pero nosostros sólo aceptamos 500 millones de dólares", destacó el secretario de Finanzas, Alfredo McLaughlin, tras señalar que la decisión de salir al mercado fue tomada "ahora porque vimos una ventana en al liquidez internacional".
El secretario, en diálogo con la prensa, detalló que "entre el 80 y el 90 por ciento" de los inversores que realizaron ofertas provienen del exterior.
Mc Laughlin dijo que Argentina debió "ser más sexi" en su oferta para poder atraer inversores, debido a que la salida al mercado coincidió con decisiones similares tomadas por Colombia, Uruguay y Brasil, entre otros países.
"La idea fue salir con un nuevo bono para pre-financiar el 2007. La apertura fue complicada porque junto con la Argentina, salieron al mercado Colombia, Uruguay, Filipinas y Brasil, lo que nos obligó a ser más 'sexis' que el resto", señaló el funcionario.
Con la colocación de estos bonos, en momento en que el Riesgo País está en uno de sus puntos más bajos desde la crisis de la Convertibilidad, en torno a los 314 puntos básicos, el Gobierno buscó cubrir las necesidades de financiamiento para este año, y hacerse de "stock" para enfrentar el 2007.
En la plaza financiera se esperaba que esta licitación dejara una tasa apenas superior al 8,0 por ciento, rendimiento similar al que paga el Bonar V, con vencimiento en el 2011.
La última salida al mercado financiero fue con BONAR V, a fines de julio, por 500 millones de dólares, por los que el gobierno debió pagar una tasa del 8,34 por ciento mensual para su colocación.
En esa oportunidad, la cantidad de ofertas quintuplicó el monto ofrecido, pero ahora se esperaba esta menor concurrencia debido a que en la víspera, Brasil colocó 750 millones de dólares en deuda, restando potenciales interesados, y además, los precios de los bonos de los países emergentes ya habían subido.
Un total de 116 ofertas fueron recibidas en esta licitación, de las cuales 103 ingresaron al tramo competitivo y otras 13 quedaron fuera de él.
El precio de corte fue de 927,03 dólares por cada lámina de 1000 dólares valor nominal e ingresaron 442,7 millones de dólares en el tramo competitivo y otros 77,2 en el no competitivo, para alcanzar los 500 millones de dólares ofertados.
