Igual que el Estado, IMPSA renegocia deuda

Nueva York (Bloomberg) --Tras haber entrado en cesación de pagos el lunes, la empresa IMPSA, perteneciente al grupo Pescarmona, anunció que canjeará bonos propios por u$s 137,6 millones por nuevos títulos. Para dise-ñar el refinanciamiento global, la compañía contrató a Bank of America Securities. El banco dijo que se pondrá en contacto con poseedores de bonos a comienzos del año que viene para elaborar un plan que podría incluir canje de deuda en mayo por pagarés que abonarán menores intereses y vencerán más tarde. Tampoco se descarta una capitalización, es decir que los acreedores recibirían acciones de la compañía.

Las empresas argentinas acumulan deudas denominadas en dólares por unos u$s 897 millones con vencimiento antes de fin de año y otros u$s 7.800 millones que vencen el año que viene. «Un acto de default pone presión sobre todos los otros créditos débiles», señaló Terrance O'Dwyer, analista de bonos corporativos de Prudential Securities.

IMPSA, dedicada a infraestructura, opera en 20 países de Asia, Europa y Latinoamérica. La compañía no pagó los intereses por u$s 7 millones que vencieron el 30 de noviembre, prorrogado por un período de gracia de 10 diez días. Además, no pagó u$s 8 millones de capital que venció el martes. La empresa emplea a 7.500 trabajadores en todo el mundo y fabrica desde equipos hidromecánicos hasta repuestos para autos. Además de edificar plan-tas de electricidad, genera energía y opera servicios de eliminación de residuos. IMPSA «no tiene los fondos disponibles para cubrir la deuda», dijo Jonah Hirsch, que dirige la reestructuración internacional de los bonos en Bank of America. «Sería mejor esperar hasta que las condiciones en la Argentina se estabilicen porque una devaluación tendría un efecto importante sobre la reestructuración, pero no podemos.»

En tanto, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur señalaron ayer que tomaron un préstamo de sus accionistas mayoritarios -Sempra Energy de EE.UU. y Camuzzi Gazometri SpA de Italia-para poder pagar una deuda de u$s 130 millones que vence el lunes.