Lone Star toma control de Korea Echange Bank

El fondo de inversión estadounidense Lone Star firmó el miércoles un acuerdo de 1.200 millones de dólares para tomar el control de Korea Exchange Bank (KEB), en la mayor inversión extranjera registrada hasta ahora en el sector financiero de Corea del Sur.

Y en lo que también refleja el creciente interés de los estadounidenses en Corea del Sur, el cuarto prestamista del país, dijo que está en conversaciones para vender una participación considerable de sus acciones al japonés Shinsei Bank, controlado por el fondo privado de Estados Unidos Ripplewood Holdings.

La transacción contemplaría la venta de casi el 19 por ciento del cuarto prestamista del país por 525 millones de dólares.

Ambas operaciones son bien recibidas por el gobierno que busca recuperar parte de los 130.000 millones de dólares que el país gastó para rescatar a la banca y a las compañías en problemas durante la crisis asiática de la década pasada.

El número de bancos en Corea del Sur disminuyó a 19 desde 33 después de la crisis de 1997-98.

También es buena noticia para el alemán Commerzbank AG, que vendió su participación de 32,5 por ciento por su participación en KEB -el quinto banco de Corea del Sur- a una prima de 31 por ciento.

"El mercado le va a estar prestando atención a los esfuerzos por reestructurar y librar al KEB de sus deudas antes de reevaluar al banco bajo una nueva gerencia", dijo Y.C.Mok, analista de ING.

"KEB es uno de los bancos que se ha mantenido rezagado en la reestructuración enérgica (emprendida después la crisis)", agregó.

Lone Star pagará 1.380 millones de wones (1.200 millones de dólares) en efectivo para adquirir el 51 por ciento de las acciones de KEB, dijo un portavoz del banco. Un ejecutivo de Lone Star confirmó la operación.

El banco coreano, cuya capitalización de mercado es de 780 millones de dólares, tiene activos totales de 58 billones de wones.

Asimismo, el banco cuenta con 313 sucursales en el país y 30 en el exterior, tiene 5.430 empleados y registró en el segundo trimestre beneficios netos de 44.900 millones de wones, más del doble que en el período del año pasado.

KEB dijo que Lone Star pagará 1,07 billones de wones para adquirir nuevas acciones acciones del banco a un precio de 4.000 wones por unidad y 310.000 millones de wones para comprar las acciones en manos de Commerzbank y de Export-Import Bank of Korea, a un precio de 5.400 wones por unidad.

Estos dos bancos poseen casa uno 32,5 por ciento del capital accionario.

Presionado por sus grandes pérdidas y pesadas deudas, KEB nombró en julio a Lone Star como su oferente preferido para adquirir sus acciones.