Nueva York (Reuters) - Alcoa, la mayor empresa de aluminio del mundo, anunció ayer que hará una oferta hostil de u$s 27.000 millones por la canadiense Alcan, su más cercana competidora. La oferta hostil se lanza luego de que fracasaron las negociaciones para un acuerdo amistoso. Alcan dijo que estudiará la propuesta y aconsejó a sus accionistas esperar hasta que la oferta sea profundamente revisada.
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Una combinación Alcoa-Alcan controlaría 25% de los mercados de alúmina y aluminio primario y colocaría su producción muy por encima de la de su rival ruso RUSAL, que el año pasado acordó formar United Company RUSAL en conjunto con SUAL y la suiza Glencore International.
Dado el tamaño de las dos compañías norteamericanas, se espera que las autoridades antimonopolio estudien en profundidad el acuerdo. Alcoa dijo que está preparada para desprenderse de algunos activos para lograr que la fusión sea aprobada.
La decisión de Alcoa es la secuela del fracaso de dos años de negociaciones para una fusión de las compañías. El valor del acuerdo llega a los u$s 33.000 millones, incluyendo la asunción de deudas por u$s 6.000 millones.
Capacidad
Alcoa, la que más factura en el mundo por ventas de aluminio, dijo que la compañía combinada tendría una capacidad de producción de aluminio terminado de 7,8 millones de toneladas, contra cuatro millones de toneladas de RUSAL. En el documento presentado ayer, Alcoa reveló contar con u$s 30.000 millones de financiamiento por parte del Citigroup y de Goldman Sachs.
Alcoa espera que la fusión de las dos compañías, que aspira se complete a finales de año, genere un ahorro de costos de u$s 1.000 millones anuales. La empresa combinada tendría sede en Nueva York y Montreal e ingresos por u$s 54.000 millones, calculados sobre una base agregada de resultados de 2006.
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