El Banco Comafi colocó ayer un bono en pesos de u$s 75 millones, básicamente en los mercados de Estados Unidos y Europa. Según confió a este diario Ezequiel Weisstaub, director de Instituciones Financieras del Citigroup que fue la entidad a cargo de la operación, la colocación «fue la primera del Comafi en el exterior, lo que es importante porque se trata de un banco mediano, ubicado en el puesto 20° por activos en el ranking del Banco Central. Esto demuestra que hay un mercado para emisores de deuda medianos de la Argentina».
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El bono expresado en pesos (a un tipo de cambio de $ 3,07) se repagará a 5 años con 30 meses de gracia y liquidación semestral tanto de intereses como de principal. La tasa cerró en 12,5%, o sea con una prima de unos seis puntos básicos. Según relata el banquero, «se recibieron ofertas por más de u$s 200 millones». El banco de los Cerviño y los Maschwitz utilizará los fondos obtenidos para «calzar» los montos destinados a préstamos personales y operaciones de leasing, sectores en los que está creciendo. Las dos clases de operación son a plazos idénticos y a la misma moneda que los del bono colocado ayer. El Citi ya había «vendido» deuda en condiciones similares para el Banco Macro, el Hipotecario y Tarjeta Naranja, entre otros.
Dejá tu comentario