Otra empresa local se suma a las que han logrado reemplazar su deuda de corto plazo por nuevos bonos a plazo mayor. PeCom Energía SA -subsidiaria del grupo Pérez Companc anunció ayer el lanzamiento de cuatro series de obligaciones negociables (ON) para canjear otras cuatro ya existentes, por un monto total de u$s 997,5 millones sobre un endeudamiento total cercano a los u$s 2.400 millones. Las nuevas ON mantendrán las tasas de interés ofrecidas originalmente, y prorrogarán por tres años el vencimiento de las anteriores. Según el comunicado oficial difundido ayer, «la oferta de canje forma parte de la estrategia de la empresa para refinanciar globalmente una parte importante de sus obligaciones financieras transformando deuda de corto y mediano plazo en deuda de largo plazo». Para incentivar el canje, los inversores que acepten la oferta dentro de los 10 días hábiles de su presentación tendrán un pago en efectivo de 15% (serie 2002); 10% (serie 2004); 7% (serie 2006) y 5% (serie 2007).
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PeCom Energía, en forma paralela a esta oferta, inició conversaciones con sus acreedores bancarios para refinanciar vencimientos de deuda con entidades financieras por otros u$s 950 millones, tomados en su momento para financiar inversiones en capital de trabajo, emisión de deuda, financiación de comercio exterior y cartas de crédito.
Fuentes de la empresa indicaron que PeCom Energía «honró todas sus obligaciones hasta el 10 de junio inclusive: no hay default ni nada que se le parezca, y en condiciones normales de la economía, esta instancia no habría sido necesaria». Agregó que la emisión de nuevas ON se hará «sólo a compradores institucionales calificados». La estrategia, según el vocero, «se origina en el hecho de que después de la devaluación se requiere un tiempo adicional para que la economía del país se estabilice y las empresas puedan volver a acceder a los mercados internacionales de capitales, algo que en los últimos tres años ha sido muy limitado para las empresas argentinas».
• Telefonía
Ya Telefónica de Argentina había anunciado el lanzamiento de una oferta de canje para todos sus títulos a 10% por el total del capital pendiente de amortización de u$s 100 millones, con vencimiento el 1 de julio próximo. Por cada u$s 1.000 de capital en circulación ofrecieron u$s 850 en nuevos títulos con vencimiento en 2006, u$s 100 en efectivo por todos los títulos que se ofrezcan antes de la fecha de vencimiento de la oferta (21 de junio), más u$s 50 en efectivo por todos los títulos actuales que se ofrezcan válidamente antes del 13 de junio.
Otras dos empresas locales que lograron una renegociación exitosa de su deuda luego del fin de la convertibilidad fueron el Banco Hipotecario SA (BHSA), cuyo principal accionista es el grupo inversor IRSA, y el holding IMPSA, del empresario Enrique Menotti Pescarmona. Y es un hecho que existe un gran número de empresas más embarcado en negociaciones con sus acreedores para conseguir acuerdos similares.
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