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La colocación fue dirigida por los bancos de negocios Goldman Sachs International, BBVA Bolsa SV e Invercaixa y convocó a un centenar de inversores institucionales, superando la demanda en 2,3 veces la oferta.
La venta será liquidada el próximo jueves 23 y según Repsol «ha sido la mayor operación de colocación privada realizada en 24 horas en España».
Repsol destinará lo recaudado a reducir su deuda financiera, según informó la compañía, cuyos resultados en el primer trimestre del año se vieron seriamente afectados por la crisis argentina.
La operación no fue bien recibida por los analistas, según los cuales la petrolera española mejorará en el corto plazo su perfil de endeudamiento, pero posteriormente perderá calidad y cantidad en sus ingresos.
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