Santander y el BBVA ponen todo en venta
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El objetivo de Botín y de sus ejecutivos es hacerse de «cash» para poder pagar su parte en la adquisición del holandés ABN AMRO, que ronda los 20.000 millones de euros. En esa transacción va asociado al escocés Royal Bank of Scotland y al fondo Fortis, pero todavía no está definida (hay otra oferta dando vueltas, del británico Barclays). Sin embargo, fuentes del grupo aclararon que aun cuando no resulten ganadores en la puja por el ABN AMRO, igual se desprenderán de sus propiedades.
Es que, además de convertir ladrillos en billetes, las ventas representarán tanto para el Santander como para el BBVA un beneficio fiscal no despreciable: los alquileres que pagarán por sus propias sucursales son deducibles de impuestos.
El resto de los fondos para financiar una posible compra de la entidad holandesa surgirá de la venta de participaciones en otras empresas (no financieras) que les reportarían unos 500 millones de euros; también, de una ampliación de capital por 4.500 millones de euros, la emisión de un bonos convertible en acciones por 5.000 millones de euros y de securitizaciones varias por 8.500 millones de euros.
La inminencia de la venta del ABN AMRO obligará al Santander a vender casi de inmediato sus propiedades; para ello, ya tienen varias tasadoras evaluando cuánto vale cada una de ellas, informes que se harían públicos la semana próxima. Obviamente, se trata de operaciones de «sell & lease back» (venta y alquiler con opción de recompra), con lo que el banco se asegura su permanencia como inquilino por varios años.
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