Se lanzó ayer bono de Macri

«No es el mejor momento para salir al mercado. Sin embargo, el sistema financiero siempre termina zafando de la crisis y no vemos que esto continúe más allá de mitad de año». Así lo reconoció ayer el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, luego del acto en el que recibió las ofertas de 15 bancos (algunos asociados en consorcios) para emitir deuda que permitirá financiar hasta $ 1.604 millones en obras de infraestructura social.

Las ofertas individuales fueron presentadas por ABN AMRO Argentina, HSBC Bank Argentina y Morgan Stanley, mientras que Barclays Capital Argentina, Citibank y Macro lo hicieron a través de un consorcio, al igual que el Credit Suisse, el alemán Depfa; Deutsche Bank Argentina, J.P. Morgan Chase y el Banco Galicia; Merrill Lynch, el Banco Francés; y el UBS junto con el Santander Río.

Si bien Grindetti dijo que «desde programación financiera» prefieren que el bono se adjudique por tramos, explicó que dieron la opción a las entidades que ayer presentaron sus ofertas.

Desde el Gobierno porteño estiman que este bono podrá salir a fines de abril o principiosde mayo. En 10 días una comisión encabezada por Grindetti y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, seleccionarán la mejor propuesta que deberá ser aprobada por la Legislatura.

En su contacto con la prensa, Grindetti recordó que la Ciudad de Buenos Aires fue el único distrito que «no defaulteó» su deuda y mostró su confianza en obtener una «tasa razonable» para el bono.

También contó que contemplan la posibilidad de que un tramo del bono sea ofrecido por el Banco Ciudad a pequeños inversores. Respecto a la calificación de la deuda porteña (que fue mantenida tanto por Standard & Poors y por Moody's), Grindetti afirmó que están contentos ya que «muestra la fortaleza en la Ciudad». Explicó que el endeudamiento actual asciende a alrededor de $ 1.700 millones, por lo que con esta nueva emisión prácticamente se duplicaría.

En diciembre pasado, los legisladores porteños aprobaron la creación de un Fondo de Infraestructura social de $ 1.604 millones que será destinado a la refacción de escuelas, hospitales y pavimentación y arreglos de calles. Muchas de éstas ya fueron iniciadas con ingresos corriente del municipio.