Seiko Epson Corp., el mayor fabricante de impresoras de inyección de tinta, y sus accionistas, prevén vender acciones por unos 106.400 millones de yenes ($907,1 millones), en lo que sería la mayor oferta pública inicial del país este año.
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Seiko Epson y los accionistas, como la familia Hattori, venderán 46,27 millones de acciones, dijo la compañía en un comunicado. El precio por acción previsto es de 2.300 yenes, según ejecutivos de banca.
La salida a bolsa de Seiko Epson, que canceló la venta hace casi dos años, probablemente será mayor que la oferta inicial de Taiyo Life Insurance Co., que recaudó 76.800 millones de yenes con su salida a bolsa en marzo.
En la actualidad aproximadamente 85 por ciento de las empresas de Japón que han vendido acciones por primera vez este año cotizan a un precio más alto que el de oferta, frente a menos del 50 por ciento durante el mismo período el año pasado.
Nikko Citigroup Ltd. gestionará la venta de Seiko Epson en Japón y en otros mercados. Morgan Stanley participará en el tramo internacional de la colocación inicial.
Se prevé que la acción comience a cotizar el 24 de enero.
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