Transfieren hoy 14,9% de YPF al grupo Eskenazi

Enrique Ezkenazi

La petrolera española Repsol formalizará hoy el traspaso de 14,9% de las acciones de YPF al grupo Petersen Energía -presidido por el empresario argentino Enrique Eskenazi-, que a su vez concretará el pago pactado en 2.235 millones de dólares.

Las dificultades para el acceso al crédito, provocadas por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, encarecieron el financiamiento que debió tomar Eskenazi para la operación; y, se afirma, que también fue el motivo para que adquiriera sólo 14,9% de YPF y no 25%, como se había planteado inicialmente.

Ahora, en el contrato firmado con Repsol, el grupo local se queda con la opción de adquirir hasta 10,1% más y completar en 25% en un plazo de cuatro años, al mismo valor en que adquirió la primera parte.

El contrato de compraventafue anunciado en Madrid el 21 de diciembre último y hoy se efectiviza. Recién en la reunión de directorio de YPF citada para la primera quincena de marzo se fijará la fecha de la asamblea de accionistas en la que se aprobará el balance de 2007 y se modificarán las autoridades de la empresa.

Según lo acordado, en el futuro directorio de YPF el español Antoni Brufau, titular de Repsol, será el presidente, Enrique Eskenazi quedará a cargo de la vicepresidencia, su hijo Sebastián será designado vicepresidente ejecutivo y Antonio Gomis actuará como «chief operating officer».

En la misma asamblea también se formalizará el cambio del representante del Estado en YPF: Santiago Carnero, procedente de Caleta Olivia, Santa Cruz, y contador externo del Sindicato de Petroleros Privados, fue designado por la presidente Cristina de Kirchner para reemplazar en el cargo a Roberto Baratta, el segundo del ministro Julio De Vido en la cartera de Planificación. (No obstante, Carnero también mantendría una cordial relación con el ministro.)

El grupo Petersen concretó la compra de 14,9% de la petrolera local con el apoyo financiero de los bancos Crédit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú, mientras Repsol instrumentó un préstamo vendedor (vendor's loan) por un importe de 1.015 millones de dólares.

«Hemos elegido ingresar en dos etapas en el paquete accionario de YPF porque era la fórmula más rápida y eficiente para entrar a formar parte de la compañía», señaló en diciembre Eskenazi, a través de un comunicado de prensa.

El desarrollo de la transacción contempla además que Repsol YPF realice una oferta pública de venta de acciones (OPV) por alrededor de 20% de YPF, probablemente en junio próximo.

Sin embargo, no se descarta que previamente cuatro provincias petroleras -Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza- pudieran adquirir entre 5% y 8% de YPF, a cambio de la extensión de los actuales contratos que venden en 2015.

El argumento provincial sería que la seguridad de que la empresa permanecerá en las áreas que hoy tiene concesionadas, aumentará su valor, y que las provincias quieren participar de esa revalorización. En principio, Repsol está negociando el tema, con lo cual las acciones que finalmente saldrían a la Bolsa podrían reducirse entre 8% y 10%.

Mario Das Neves, gobernador de Chubut, principal promotor del ingreso en YPF, aseguró días atrás que las provincias «quieren un porcentaje, aunque mínimo.

Según fuentes provinciales, si se requiere financiamiento de la operación se podría concretar a través de créditos externos.